التفاصيل الكاملة لثاني طروحات السوق السعودي 2020.. "بن داود"

قالت شركة بن داود القابضة "بن داود القابضة" أحدث الشركات الوافدة إلى السوق السعودي تداول انها حددت النطاق السعري للطرح المزمع .

 وتابعت الشركة مع كلا "جولدمان ساكس العربية السعودية"، و"جي بي مورجان (NYSE:JPM) العربية السعودية"، بصفتيهما مستشارين ماليين، أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريال للسهم ("النطاق السعري") على أن يشمل الطرح على 22.860 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح").

وقالت بن داود اليوم الأحد وفقا لبيان صحفي أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.920 مليار ريال (512.064 مليون دولار) و2.194 مليار ريال (585.216مليون دولار).

واضافت بن داود أن فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة ستبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر2020.

وتابعت أن إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة سيكون في 22 سبتمبرالجاري، على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائي في 27 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 29 سبتمبر 2020.

وأشارت إلى أن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة سيكون في 1 أكتوبر 2020، متوقعة أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وتابعت الشركة أنه بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.

وقالت بن داود  أن الطرح سيشمل 22.860 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

واضافت الشركة أنه بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية ("المكتتبون الأفراد").

وقالت بن داود  أنه سيتمّ تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20.574 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

واعلنت هيئة السوق المالية السعودية،في وقت سابق عن نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام الأولي لنحو 22.86 مليون سهم من أسهم شركة بن داوود القابضة، تمثل 20% من رأس المال، بسوق الأسهم السعودية تداول.

وبينت نشرة الإصدار، أنه سيتم تخصيص 20.57 مليون سهم، تمثل نحو 90% من الأسهم المطروحة، للفئات المشاركة، مقابل نحو 2.3 مليون سهم، تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وأوضحت النشرة  أن فترة الاكتتاب للأفراد سوف تبدأ يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وتستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.

وقالت بن دوادو أنه سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه الأول من شهر أكتوبر 2020.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في يونيو الماضي على طلب شركة (بن داوود القابضة)؛ بطرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 20%من أسهم الشركة.

وتعد عملية الطرح العام الأولي لشركة بن داوود القابضة المالكة لعلامة دانوب وسلسلة متاجر بن داوود، ثاني عملية طرح بعد جائحة كورونا، حيث تم طرح شركة أملاك للتمويل (DU:AMLK) في شهر يونيو  الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.143 مليار ريال، موزعة على 114.3 مليون سهم.

وتم تعيين شركة الأهلي المالية مديرا للاكتتاب ومنسق الطرح ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي.

وكانت بداية ممارسة الشركة أعمالها التجارية في عام 1984م، تحت اسم مؤسسة مركز بن داود للتسويق، وتم افتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة “بن داود” في عام 1984م.

واستحوذت شركة أسواق بن داود التجارية في عام 2001م على 72%من حصص شركة الدانوب السعودية المحدودة، واستحوذت على الحصص المتبقية فيها في عام 2011م، لتصبح شركة الدانوب مملوكة لشركة أسواق بن داود التجارية بالكامل.

وتم تأسيس شركة بن داود القابضة تحت اسم شركة بن داود للدواء، شركة ذات مسؤولية محدودة، وجرى تسجيلها في السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة، بتاريخ 17 يوليو  2011م.

وتمتلك شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة نحو 96.53 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 84.47% من رأس المال، كما تمتلك شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة 8.54%، وشركة تنمية التوسعة التجارية حوالي 7%.