أسعار النفط تكافح، وشركات نفط عملاقة تواجه شبح الانقراض!

توقفت أسعار النفط الخام بالقرب من 40 دولاراً للبرميل في الأشهر الأربعة الماضية حيث أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً واحتمالات المزيد من الإغلاق إلى زيادة المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

ان جائحة فيروس كورونا خفض الطلب على النفط مما أدى إلى انخفاض الأسعار معه، وكان المنتجون في كل مكان بطيئين في الاستجابة.

يستغرق التعافي الآن وقتاً أطول مما كان متوقعًا في البداية حيث ما زالت معدلات الإصابة مرتفعة في الولايات المتحدة وترتفع مرة أخرى في أوروبا.

ففي هذا العام الأزمة تتصاعد حيث ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط يبلغ 8.4 مليون برميل يومياً أقل مما كان عليه في عام 2019، ومع توقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا بنسبة 5٪ في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2020.

أما في عام 2021 سيظل 2.5 مليون برميل في اليوم مقارنة بالعام الماضي بينما كالات التنبؤات النفطية الكبرى الأخرى ترى مستقبلاً مشابهاُ، وهذا يجعل العامين المقبلين وقتاً غير مريح لجميع منتجي النفط.

  •  ( الصورة : وكالة الطاقة الدولية لا تتوقع العودة على الطلب كقبل ما جائحة كورونا قبل عام 2022)

ارتفعت اليوم أسعار بشكل طفيف بعد ان تعرض النفط الخام لضغوط تراجعية مع بداية جلسات الأسبوع بمقدار يقارب 3%، وكذلك تراجع نفط برنت بمقدار 2% يوم أس الإثنين.

تشير توقعات أوبك إلى تحدٍ آخر يواجه شركات النفط الكبرى، وتتوقع أن يتباطأ إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" وينخفض ​​بعد الانتعاش من مستويات الإنتاج التي ضربها الوباء بحلول عام 2025.

وعندما يحدث ذلك سيحتاج العالم إلى أعضاء أوبك لضخ المزيد من النفط حتى مع ركود الطلب، وفي حين أن شركات النفط الكبرى يمكنها نظريًا التنقيب عن النفط الخام وضخه في أي مكان.

إلا أنها مستبعدة من الدولة الوحيدة التي توفر مزيجاً أكثر جاذبية من الاحتياطيات الوفيرة والتكاليف المنخفضة وهي المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح صحفي قال وزير النفط أن العراقي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" يتوقع أن تظل أسعار النفط الخام عند حوالي 41 دولاراً إلى 42 دولاراً للبرميل هذا العام قبل أن ترتفع إلى 45 دولاراً في الربع الأول من عام 2021.

انتعش النفط بعد أكبر انخفاض يومي له في أكثر من أسبوع وسط ضعف الدولار والبيانات التي تظهر ارتفاع واردات الخام الصينية الشهر الماضي.

ارتفعت واردات الخام الصينية بنسبة 2.1٪ في سبتمبر عن أغسطس في إشارة إيجابية للطلب العالمي.

  • ( الصورة : تقديرات واردات الصين من البترول الخام بقيمة الدولار تظهر ارتفاعات أغسطس للشهر الخامس منذ مارس)

 

  • بعض أسباب التراجع!

تأتي تلك التراجعات حيث تعرضت أسواق النفط لضغوط حيث بدأت شركات الطاقة في ساحل الخليج الأمريكي في استعادة الإنتاج بعد إعصار دلتا، وانتهى إضراب عمال النفط بشأن الأجور في النرويج.

اتخذت ليبيا خطوة كبيرة نحو إحياء صناعة النفط المنهارة من خلال إعادة فتح أكبر حقل لها مما يمثل مشكلة جديدة لمجموعة "أوبك +" حيث يحاول تحالف كبار المنتجين كبح الإمدادات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في ليبيا إلى 355 ألف برميل يوميًا بعد ظروف قاهرة في حقل الشرارة النفطي يوم الأحد.

ارتفعت منصات الحفر التي تستهدف النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار أربعة إلى 193 حفارة، وهذا بزيادة 14 على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وفقاً لبيانات بيكر هيوز يوم الجمعة.

بينما انخفض عدد حفارات الغاز بمقدار 1 إلى 73 حفارة، وبذلك يكون ارتفع إجمالي عدد الحفارات بمقدار 3 إلى 269.

  • ( الصورة : النفط الخام الأمريكي يستعد لزيادة أسبوعية بسبب تأثير الإعصار)

 

  • جائحة كورونا تهدد شركات النفط بالانقراض!

لن تؤدي جائحة وباء كورونا إلى زوال وشيك لشركات النفط الكبرى، ولكن من شبه المؤكد أنه سيسرع في تحولها فأولئك الذين لا يستطيعون التغيير سيذهبون في طريق الانقراض كالديناصورات.

كانت شركات النفط الكبرى في حالة تراجع بالفعل قبل ظهور فيروس كورونا الجديد، والعالم الذي ازدهروا فيه يتغير من حولهم ويواجهون تهديدات متعددة لصحتهم في المستقبل لكن تأثير تفشي المرض قد أدى إلى تسريع العملية.

ففي الربع الثاني عندما كان للوباء تأثيره الأكثر دراماتيكية على الطلب على النفط وأسعاره، وكانت فترة تقلبات شديدة في الأسعار.

لكن تمكنت شركات النفط الأوروبية الكبرى من تعويض بعض خسائرها بأرباح ضخمة من فرق التداول الداخلية، ولكن لن يكون لديهم هذا المخزن المؤقت في نتائجهم في الربع الثالث.

  • ( الصورة : تُظهر بيانات الطرق السريعة حركة المرور تتراجع في أوروبا مقابل مستوى 2019 بسبب جائحة كورونا)

تنعكس الصعوبات التي واجهتها شركات النفط الكبرى في أسعار أسهمها أصبحت قيمة "إكسون موبيل" الآن نصف ما كانت عليه في بداية العام، وانخفضت قيمة "شيفرون" بنسبة أقل من 40٪ كما تراجعت شركة "رويال داتش شل" أكثر.

لقد كانت أسابيع قليلة سيئة بشكل خاص لشركة "إكسون" ففي الأسبوع الماضي توقفت لفترة وجيزة عن أن تكون أكبر شركة نفط أمريكية من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ أن بدأت تحت اسم "Standard Oil" منذ أكثر من قرن.

ووجد استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي للمديرين التنفيذيين في مجال الطاقة أن التوقعات قاتمة ليس فقط للطلب ولكن للوظائف في حقول النفط والأجور والحصول على الائتمان.

فما يقرب من 60٪ من المديرين التنفيذيين لا يرون انتعاش الطلب حتى عام 2022 أو 2023، ويتوقع 55٪ زيادة في حالات التخلف عن سداد الديون والإفلاس حتى نهاية العام.

  • ( الصورة : استمرار أسعار أسهم شركات النفط الكبيرة في الضعف مع استقرار أسعار النفط)

أما على الصعيد الفني، تستقر تداولات النفط الخام أعلى متوسط متحرك 200 يوم عند مستوى 38.82 دولاراً للبرميل، ونتوقع ان تكون التقلبات محدودة بعض الشيء بينما ترتفع مع تحديد الفائز من الانتخابات الأمريكية.

فمع الاستقرار أعلى هذا المستوى قد يواجه مقاومة أولية عند مستوى 39.94 دولاراً للبرميل، وباختراق هذا المستوى قد يستهدف مستوى 40.68 متوسط متحرك 50 يوم.

أما أعلى هذا المستوى سيكون مستوى المقاومة على المدى المتوسط عند 41.60 فمع الاستقرار بالتداولات اليومية أعلاها قد يعزز من استهداف مستويات 43.00 دولاراً للبرميل.

بينما في حالة فقدان المكاسب والعودة للتداول دون مستوى دولاراً للبرميل 39.40 قد يواجه دعم أولي عند مستوى 38.82 متوسط متحرك 200 يوم ثم مستوى الدعم الثاني عند 38.10 دولاراً للبرميل.

  •  لمتابعة مقالاتي من خلال حسابي على تويتر : Abdelhamid_TnT​@
الندوات و الدورات القادمة
  • 19 أكتوبر 08:30م
    أ. محمد صلاح

    أ. محمد صلاح - عضو فريق عمل منتديات المتداول العربي و محلل محترف للأسواق المالية لأكثر من 8 سنوات

    الثلاثاء 19 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 20 أكتوبر 08:30م
    أ. وائل مكارم

    أ. وائل مكارم - وائل مكارم هو كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، ومحلل إدارة استثمار معتمد من قبل Investment and Wealth Institute و مدرسة وارتون في جامعة بنسيلفينيا، كما أنه عضو مشارك في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. أجرى وائل العديد من الندوات و اللّقاءات عبر الإنترنت حيث شارك تجربته وخبرته مع المتداولين والمستثمرين. إنه ضيف أسبوعي في العديد من البرامج التلفزيونية حيث يبيّن رؤيته للأسواق وللمستثمرين. كما و يُنقل عنه ويقتبس من تحليلاته في العديد من المقالات في ناسداك، رويترز، ياهو فاينانس وغولف نيوز.

    الاربعاء 20 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 25 أكتوبر 08:30م
    م. وليد أبو الدهب

    م. وليد أبو الدهب - كبير محللي الأسواق المالية بشركة المتداول العربي محلل فنى معتمد CFTe محاضر ومدرب محترف

    الاثنين 25 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
large image