( فكر تاني بورصة) استثمر في الأفضل invest in the best

يختار الكثير منا الدخول إلى السوق من أجل زيادة ثروتنا أو للحصول على عائد أكبر على مدخراتنا.
 ومع ذلك ،
هناك طريقتان لتحديد نشاطنا:الاستثمار أو المضاربة. في كثير من الأحيان ، المستثمرين المبتدئين ، تميل إلى الخلط بين المصطلحات ، لأنها غالبًا ما تستخدم بالتبادل في اللغة المالية. ومع ذلك ، كما سنرى نهاية هذا المقال ، ان المصطلحين ليسوا سواء.

 

  • الفرق بين الاستثمار والمضاربة

يمكن تعريف معنى الاستثمار ، كما هو موضح من قبل استاذ القيمة المالية بنيامين جراهام وديفيد دود ،
https://ar.wikipedia.org/wiki/بنيامين_غراهام
Security Analysis de Benjamin Graham y David Dood في كتابهم التحليل الأمن
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Analysis_(book)

إن عملية الاستثمار هي عملية تقام  بعد تحليل دقيق ودراسة دقيقة تضمن لك أن رأس المال بأمانو أن تحقق استثماراتك أداء مرضٍ.
وأن تختم هذه العملية بنتائج أيضاً مرضية.

باقي العمليات التي لا تلبي هذه المتطلبات هي مضاربات  ومعظمها ملئية بالمخاطر و تقوم على البحث عن الربح بفارق السعر.

وبعبارة أخرى ، فإن الاستثمار ليس مثل المضاربة حيث يتصرف المستثمرون والمضاربون بشكل مختلف.

المستثمر الذكي  لا يركز  على تحركات السوق على المدى القصير و لا التحليلات الأساسية ، ولكن على الربحية على المدى الطويل.

على العكس ، يسعى المضارب لتحقيق الربح على المدى القصير في التداولات الصعودية أو الهبوطية من خلال فرق سعر الدخول والخروج. للقيام بذلك ، يقومون بتنفيذ قراراتهم بناءً على الدراسة المسبقة لأسعار معينة ، وكذلك الأحجام التاريخية والأخبار الأخيرة.

يسعى المستثمر للربح على المدى الطويل. لذلك ، لديه استراتيجية استثمار قوية ستستمر محاولة لشراء أسهم "الشركات الجيدة بأسعار جيدة" هي الفلسفة السائدة بالنسبة للمستثمر

-الأذكي ان تشتري اسهم الشركات الافضل علي الإطلاق بمعني الأغلي علي الإطلاق و ان تستمر معها في شركة جيدة ناجحة اصحاب هذه الشركات سعداء و راضين عن الأداء التي تحققه هذه الشركة إذاً انا معهم اشتري معهم مع الناجحين مع الراضين عن الأداء مع السعداء

فدائماً انصحك بأن تبحث عن الأفضل  في كل قطاع في أغلي سعر لها علي الإطلاق نعم أغلي سعر لأسهم هذه الشركة
قم بتحليلها ببساطة و احسب مقدار المخاطرة في حال فشلت هذه التحليلات فيكون الخسارة لا تذكر من إجمالي
رأس مالك المخصص للإستثمار و الفائض عن حاجتك و حاجة عائلتك في المدي القصير و المتوسط.
 

  •  الفروق الجوهرية في الربح بين المستثمر و المضارب

اسأل نفسك سؤالاً و اسأل الخبراء و ابحث في الإحصائيات أي من السلوكين حقق نتائج افضل  وكن مع الأفضل

(سلوك المضارب ام المستثمر هو الذي يوفر إمكانيات أكبر لتحقيق ربحية أكبر؟

إذا ركزنا على الاستثمار طويل و متوسط الأجل ، تميل أغلب الإحصاءات تاريخياً  إلى تحقيق نتيجة إيجابية وأكبر بكثير من العوائد التي يمكن أن توفرها المضاربة.

هناك مسلمات يجب الإعتراف بها و احدي تلك المسلمات هي  لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائج اي من العمليات الإستثمارية أو المضاربية .
 
 لا ننكر أنه في بعض الأحيان المضاربة تمكن أن تولد فوائد  و أرباح ملحوظة ، بينما في أوقات أخرى  كثيرة يمكن أن تولد خسائر كبيرة ، غالبًا بسبب التحكمات  العاطفية التي تؤثر على عملية صنع القرار لدينا كبشر .

هناك للأسف الكثير يعامل هذه المهنة (المضاربة) بدون أي ادراك للوعي الإستثماري و إنه مثل الرهان على كل شيء أو لا شيء.

- تذكر أن المضاربة ليس لديها العديد من الإمكانيات لتقديم ربحية أفضل من الاستثمارات الحقيقية ،
 لأن دخول السوق ومغادرتها على أساس متكرر يؤدي إلى دفع عمولات للوسطاء  تقلل في النهاية من الربحية
التي يتم الحصول عليها. مع كل هذا ،

الآن سوف نقوم بعمل تدريب ذهني و سيكولوجي لكي تكون  الأمور واضحة جداً لك بشأن أهمية التركيز على المدى المتوسط والإستثمارعلي المدي الطويل.

 

  • اسأل نفسك  بعدها بكل شفافية ماذا تريد أن تكون : مضارب أو مستثمر؟ و ماهو هدفك من هذا السوق .؟


 دعني اجيبك (الهدف الأساسي هو الربح)

أفضل طريقة للاستثمار هي أن يكون لديك استراتيجية جيدة  سهلة منطقية باستخدام  اداوات بسيطة ممنهجة وفقًا لاحتياجاتك والتخطيط البناء لأهدافك.
و أن لا تكن معتمداً في اتخاذ قراراتك علي العواطف وتوقف عن لعب الرهان بأن ذلك السهم سيصعد و الأخر سيهبط
لا احد يعرف كم سيربح لكن كن متأكد من ادارة المخاطر و حدد بكل حزم كم ستخسر.

كن أنت مستشارك المالي  لنفسك و بجانبك الأداوت التي تدعمك في  اتخاذ قرارات الاستثمار.

نأتي  إلي تمارين ونقم بتحليل سهل لأاسهم الشركات و كيفية البحث عنها .؟

- نصيحتي المتواضعة هي ان تقوم بالبحث عن الأداء الجيد  لكل شركة سعر سيخبرك بكل شيئ وليس المؤشرات
الشركة التي كان سعرالسهم في العام الماضي 5 دولار اليوم سعرها 10 دولار

قف لحظة وقم بالتحليل المنطقي بدون عواطف كن انت صاحب الشركة و اسأل نفسك انت سعيد بتلك النتائج .؟
شركتك حققت ارباح 100% من 5 الي 10 تساوي ارتفاع بنسبة 100بالمائة.

1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون ؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر 5 دولار و اليوم ربحك 5000 دولار هل ستكون سعيد و راض؟

-
التحليل الفني لأي سهم لايجب ان يقتصر فقط علي التحليل الفني و المالي و لكن يجب ان نأخذ في الإعتبار التحليل السيكولوجي و المنطقي للأفراد المشاركة في السوق لأن عنصري السلوك النفسي و العقلي سيؤثر علي قراراتهم في الخروج  من صفقة أو الدخول في صفقة او الإقدام علي خطوة اللإستثمار ام لا.؟

التحليل يجب ان يكون بطريقة منطقية و سهلة عن طريق قرأة الرسم البياني و ترجمة المعلومات التي يعطيها لنا السوق (السعر) بكل حيادية إلي قرارات وأوامر للشراء  أو البيع.
- نحن نصح دائماً بأن تكونأنت مستشارك المالي الخاص بمالك
- يستطيع اي شخص أن يدير ماله و يكون هو نفسه متاجر محترف مثل محترفي البورصات العالمية

- تمرين عملي

تأمل معي  وكرر التمرين أعلاه و كأنه تمرين لك قد يساعدك في التغيير من تفكيرك  في النظر لأسهم افضل الشركات
والأستثمار بشكل عام .

استثمر في الأفضل invest in the best  لذلك دائماً انصح بأن يكون شعارك في البحث  

  الشركة الأولي  RINGCENTRAL 770%​



إجمالي أرباح اخر 36 شهر 772 % 2017-2020

140% 2017-2018
 96% 2018-2019
168 % 2019-2020

1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي و الأعوام الماضية؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون  في هذا السوق؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر *** دولار و اليوم ربحك ***** دولار
 هل ستكون سعيد و راض؟



     ثانياً شركة  استرالية   Megaport


  حققت أداء ممتاز في  الثلاث أشهر الماضية  فقط 160% أرباح اكثر من ممتازة في ظل الأحوال الإقتصادية

1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي و الأعوام الماضية؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون  في هذا السوق؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر *** دولار و اليوم ربحك ***** دولار
 هل ستكون سعيد و راض؟



ثالثاً شركةPALOMAR
ناشئة في مجال التأمين فقط عمرها 14 شهراً في سوق الأسهم لكن العبرة بالأداء و ليس بالإسم او الشهرة


1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي و الأعوام الماضية؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون  في هذا السوق؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر *** دولار و اليوم ربحك ***** دولار
 هل ستكون سعيد و راض؟



  رابعاً شركة Inphi Corporation

حققت أداء 204% العام الماضي و اخر 3 اشهر حقق 140% أرباح اكثر من ممتازة

1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي و الأعوام الماضية؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون  في هذا السوق؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر *** دولار و اليوم ربحك ***** دولار
 هل ستكون سعيد و راض؟


 خامساً نختم بشركةCOUPA  
إجمالي أرباح اخر 36 شهر716 % 2017-2020

132 % 2017-2018
109 % 2018-2019
165 % 2019-2020

1-  ما رأيك هل أنت راضٍ عن اداء العام الماضي و الأعوام الماضية؟
2- هل الذين قاموا بالإستثمار العام الماضي تصنفهم من الرابحون ام من الخاسرون  في هذا السوق؟
3- ماذا عنك انت لوكنت مكانهم و استثمرت ب 1000 سهم بسعر *** دولار و اليوم ربحك ***** دولار
 هل ستكون سعيد و راض؟




اتمني أن نكون قدمنا لكم تقرير مفيد وفكر تاني بورصة 

و نكون استطعنا أن  نغير مفاهيم و اسس الإستثمار والمتاجرة
و في حقيقة الأمر ماهي الا إسلوب حياة
ولا يجب أن نكون أكثر ذكاءً من الأخرين و لكن يجب ان نكون أكثر إلتزامناً  بشروط و قواعد الإستثمار أكثر من الأخرين.
 

نتشرف بمتابعتكم لمواضوعاتنا علي موقع المتداول العربي

الندوات و الدورات القادمة
  • 19 أكتوبر 08:30م
    أ. محمد صلاح

    أ. محمد صلاح - عضو فريق عمل منتديات المتداول العربي و محلل محترف للأسواق المالية لأكثر من 8 سنوات

    الثلاثاء 19 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 20 أكتوبر 08:30م
    أ. وائل مكارم

    أ. وائل مكارم - وائل مكارم هو كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، ومحلل إدارة استثمار معتمد من قبل Investment and Wealth Institute و مدرسة وارتون في جامعة بنسيلفينيا، كما أنه عضو مشارك في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. أجرى وائل العديد من الندوات و اللّقاءات عبر الإنترنت حيث شارك تجربته وخبرته مع المتداولين والمستثمرين. إنه ضيف أسبوعي في العديد من البرامج التلفزيونية حيث يبيّن رؤيته للأسواق وللمستثمرين. كما و يُنقل عنه ويقتبس من تحليلاته في العديد من المقالات في ناسداك، رويترز، ياهو فاينانس وغولف نيوز.

    الاربعاء 20 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 25 أكتوبر 08:30م
    م. وليد أبو الدهب

    م. وليد أبو الدهب - كبير محللي الأسواق المالية بشركة المتداول العربي محلل فنى معتمد CFTe محاضر ومدرب محترف

    الاثنين 25 أكتوبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
large image