للمتداولين: أحداث اقتصادية هامة تحرك الأسراق مترجم

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع استعداد الأسواق لشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي طال انتظارها أمام المشرعين في الكابيتول هول. والبيتكوين يقلص خسائره بعد أن وصلت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. ويبدو أن إعادة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 أصبحت أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى بعد أن حقق الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب انتصارات كبيرة في التصويت التمهيدي يوم الثلاثاء الكبير.

1. ارتفاع العقود الآجلة

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون أول يومين من الشهادة الرئيسية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية.

وبحلول الساعة 15:11 بتوقيت الرياض، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار 17.7 نقطة أو 0.36%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 114 نقطة أو 0.64%، . بينما أضافت {8873|العقود الآجلة لمؤشر داو}} 88 نقطة أو 0.24%.

وقد أغلقت المتوسطات الرئيسية في المنطقة الحمراء يوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة أبل (ناسداك:AAPL) بعد أن وجد تقرير بحثي أن مبيعات جهاز آيفون الرائد لعملاق التكنولوجيا انخفضت بنسبة 24٪ في الربع الأول من العام. ستة أسابيع من عام 2024. كما تعرضت أسهم الرقائق أيضًا لضغوط بعد تقرير بلومبرج نيوز الذي أفاد بأن المسؤولين الأمريكيين قد وضعوا عقبة أمام خطط شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك:AMD) لبيع معالج مصمم لأجهزة الكمبيوتر المحمول في السوق الصيني.

وجادل الاستراتيجيون أيضًا بأن هناك بعض عمليات جني الأرباح في أعقاب الارتفاع الأخير في وول ستريت. وعند جرس الإغلاق، انخفض المؤشر القياسي إس أند بي 500 بنسبة 1.0%، وخسر مؤشر التكنولوجيا الثقيل ناسداك المركب 1.7%، وانخفض مؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 1.0%.

2. باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بشهادته

من المتوقع على نطاق واسع أن يميل جيروم باول إلى التشدد خلال ما من المرجح أن يكون شهادته التي تتم متابعتها عن كثب أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس.

ويأتي استجواب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الكابيتول هول بعد أن صرح العديد من مسؤولي البنك المركزي أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين بسبب التضخم الثابت. وتباطأ نمو الأسعار في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلن البالغ 2٪.

وتشير البيانات الأخيرة أيضًا إلى المرونة النسبية في الاقتصاد الأمريكي، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. كذلك، من المتوقع أن تقدم أرقام سوق العمل الجديدة، بما في ذلك أرقام فرص العمل في وقت لاحق اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، المزيد من الإشارات على هذه الجبهة.

وبعد بداية عام 2024 على أمل أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام، تتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع أن صناع السياسات لن يطرحوا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس حتى يونيو.

3. البيتكوين يعمل على تقليص الخسائر

محى البيتكوين الكثير من خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، وظل على مرمى البصر من مستوى قياسي مرتفع، حيث أبقى تدفقات رأس المال الثابتة إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية وتوقع حدث "التنصيف" المشترين في السوق.

وقد تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع بنسبة 1.5% عند 67,229.5 دولارًا بحلول الساعة 03:26 بالتوقيت الشرقي، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 69,063 دولارًا يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Investing.com. وانخفض الرمز على الفور تقريبًا بعد وصوله إلى الذروة، حيث انخفض إلى مستوى منخفض يصل إلى 59000 دولار قبل تقليص خسائره.

وقد عززت تدفقات رأس المال المتسقة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية التي تتبع سعر البيتكوين الأصول الرقمية مؤخرًا. ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اقتراب حدث "التنصيف"، والذي سيشهد انخفاض معدل توليد بيتكوين الجديد إلى النصف، مما يحد من العرض الجديد.

وعلى صعيد آخر، انخفضت أسعار الذهب أيضًا بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن المتداولين قد يبحثون عن ملاذ آمن مع ارتفاع خطر تصحيح سوق الأسهم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2,126.88 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أبريل بنسبة 0.3% إلى 2,134.75 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:28 بالتوقيت الشرقي. وسجل الذهب الفوري أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2142.15 دولارًا للأوقية، في حين وصلت العقود الآجلة للذهب إلى ذروة عند 2150.50 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء.

4. بايدن وترامب يهيمنان على تصويت الثلاثاء الكبير

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب انتصارات في مجموعة من الولايات التي تجري انتخابات تمهيدية للحزب يوم الثلاثاء الكبير، مما يضمن إعادة المباراة في سباق البيت الأبيض هذا العام.

وحقق ترامب على وجه الخصوص انتصارات في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الغنيتين بالمندوبين، مما فرض ضغوطا على نيكي هيلي، أكبر منافسته على ترشيح الحزب الجمهوري، للتخلي عن محاولتها. وفازت هيلي في ولاية واحدة فقط، وهي فيرمونت، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي هذه الأثناء، خسر بايدن فقط في التجمع الديمقراطي في ساموا الأمريكية، وهي منطقة أمريكية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أن النتائج جعلت إعادة الحملة الرئاسية لعام 2020 أمرًا شبه مؤكد، إلا أن العديد من الناخبين أعربوا عن مخاوفهم بشأن عمر بايدن البالغ من العمر 81 عامًا وترامب البالغ من العمر 77 عامًا والشعبية الواسعة لهما.

5. استقرار أسعار النفط

كذلك، استقرت أسعار النفط فوق الخط الثابت في التجارة الأوروبية يوم الأربعاء، حيث أدت تخفيضات الإنتاج المطردة من قبل أوبك + والقليل من التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى انخفاض الإمدادات ومواجهة المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب.

وتكبدت الأسعار خسائر حادة في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط، عن هدف نمو اقتصادي مخيب إلى حد كبير لعام 2024، مما قد يشير إلى ضعف الطلب على الخام في البلاد. لكن الانخفاضات خففتها بعض المؤشرات على نقص الإمدادات. وقد فشلت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في إحراز تقدم هذا الأسبوع، مما يشير إلى استمرار الانقطاع المحتمل في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وساعدت أيضا زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية في الحد من الخسائر، إلى جانب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بالحفاظ على الوتيرة الحالية لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي في مايو بنسبة 0.4% إلى 82.33 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 77.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:29 بالتوقيت الشرقي. وانخفض كلا العقدين نحو 1% لكل منهما يوم الثلاثاء.