مجموعة مورجان ستانلي تبيع إحدى شركاته بصفقة هي الأكبر بقطاع الائتمان

أعلنت شركة كابيتال وان المالية Capital One Financial Corporation اليوم الثلاثاء، بأنها سوف تقوم بالاستحواذ على شركة بطاقات الائتمان التابعة لمجموعة مورجان ستانلي ديسكفر Discover Financial Services بنسبة 100% في صفقة هي الأكبر على الإطلاق بقطاع الائتمان المصرفي، وذلك بقيمة 35.3 مليار دولار أمريكي.

وأفادت كابيتال وان بأن الصفقة سوف تشمل حصول مساهمي ديسكفر على 1.0192 سهم من أسهم كابيتال وان مقابل كل سهم في ديسكفر، وهو ما يمثل علاوة للسهم بنسبة 26.6%، وذلك بالنسبة لسعر إغلاق سهم ديسكفر في 16 فبراير 2024، والبالغ 110.49 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة إما بنهاية عام 2024 أو بداية عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة هي الأكبر على الإطلاق في قطاع بطاقات الائتمان على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمتها قيمة صفقة استحواذ بنك أوف أمريكا على شركة إم بي إن إيه MBNA Corp مقابل 35.19 مليار دولار في عام 2005، وفقا لبيانات شركة ديلوجيك Dealogic.

وتم تداول سهم ديسكفر (NYSE: DFS) آخر مرة عند 122.92 دولارا أمريكي، مقارنة بسعر عرض السهم الواحد البالغ 138.24 دولار أمريكي، وارتفع سهم ديسكفر بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ بحوالي 16.06% خلال تعاملات ما قبل السوق ليسجل 127.86 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوياته في عامين، ويضيف هذا الارتفاع أكثر من 3 مليارات دولار للقيمة السوقية لشركة ديسكفري.

وعلى الجانب الآخر، هبطت أسهم كابيتال وان (NYSE: COF) بحوالي 4.20% خلال تعاملات ما قبل السوق، لتسجل 131.47 دولار أمريكي بعد إعلانها الاستحواذ على ديسكفر، وهو أدنى مستوياته فيما يقرب من شهر كامل، حيث لا يزال المحللون قلقون الآن بشأن تدقيق سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية، نظرا لكون الشركتين هما الأكبر بقطاع الائتمان الأمريكي، حيث يبلغ مجموع حصتهما في السوق نحو 90%.