للمتداولين: إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة

يتطلع المستثمرون، خلال عطلة الأسبوع القصير المقبل (بسبب عطلة غدًا الاثنين)، إلى أحدث محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أي رؤى جديدة حول اتجاه السياسة النقدية. وستكون أرباح شركة انفيديا لصناعة الرقائق (NVDA) اختبارًا حاسمًا لحمى الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تعزيز مكاسب الأسهم الأمريكية في الأشهر الأخيرة. وتبدأ شركة وولمارت (بورصة نيويورك:WMT) تحقيق الأرباح من أكبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة، وتعود الأسواق الصينية، وستسلط بيانات مؤشر مديري المشتريات الضوء على قوة الاقتصاد العالمي. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

1. محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

يعتبر التقويم الاقتصادي هادئ بالنسبة للأسبوع القصير الذي يسبق العطلة، حيث سيشهد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير أبرز الأحداث، يوم الأربعاء.

أبقى صناع السياسات تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعهم يومي 30 و31 يناير وأشاروا إلى أن الانخفاض غير مرجح في اجتماعهم القادم في مارس.

وأشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم على مسار مستدام للعودة إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار أربعة أرباع نقطة هذا العام، بدءًا من يونيو، بعد تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أعقاب الوظائف القوية الأخيرة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

كما سيحصل المستثمرون أيضًا على فرصة للاستماع إلى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، والمحافظين ليزا كوك وكريستوفر والر، إلى جانب نائب الرئيس فيليب جيفرسون.

ويحتوي التقويم الاقتصادي أيضًا على بيانات حول مبيعات المنازل القائمة ومطالبات البطالة الأولية.

2. أرباح انفيديا NVDA

ستعلن شركة انفيديا عن أرباحها بعد إغلاق تعاملات السوق الأمريكية يوم الأربعاء فيما يمكن أن يكون اختبارًا محوريًا لمعنويات السوق نظرًا لحجم الشركة ومكانتها في مركز الإثارة بشأن الوعد المالي للذكاء الاصطناعي.

وقد تضاعفت أسهم انفيديا، التي تعتبر رقائقها المعيار الذهبي في صناعة الذكاء الاصطناعي، أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 وارتفعت بنسبة 50٪ أخرى حتى الآن هذا العام لجعلها ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بعد مايكروسوفت (MSFT) (ناسداك:{ {252|MSFT}}) وأبل (ناسداك:AAPL).

وقد شكلت مكاسب انفيديا أكثر من ربع الزيادة في مؤشر إس أند بي 500 هذا العام.

كما يمكن أن تؤدي التحديثات الإيجابية لتوقعات شركة انفيديا إلى زيادة الحماس بشأن الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق صعود السوق، ولكن أي خيبة أمل من المحتمل أن يكون لها آثار واسعة النطاق على الأسواق.

وقال كيث ليرنر، كبير استراتيجيي السوق لدى شركة ترويست أدفيسوري سيرفيسيز لرويترز إنه: "عندما يقول الناس أن السوق في حالة جيدة هذا العام، فإنهم يقصدون حقًا أن التكنولوجيا في حالة جيدة، وإنفيديا هي جوهر ذلك". "هناك إثارة داخل الذكاء الاصطناعي، وإذا لم يتم تحقيق هذا التفاؤل من خلال الأرباح، فيمكنك أن ترى أن ذلك يتردد صداه بسرعة ويؤثر على المعنويات."

3. تقارير أرباح شركات التجزئة

يبدأ موسم الأرباح لكبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تتخذ وول مارت نبرة حذرة لعام 2024 عندما تعلن عن نتائج قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تسجل وول مارت زيادة قدرها 11 مليار دولار تقريبًا في المبيعات للربع الممتد من 1 نوفمبر إلى 31 يناير، أو بزيادة 4٪، وفقًا لتقديرات LSEG التي استشهدت بها رويترز.

ولا يزال التضخم يشكل عبئا على العديد من الأسر الأمريكية التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، مما أدى إلى تآكل الآمال في تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومع أن أسعار البقالة لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، ينجذب المزيد من المتسوقين إلى وول مارت بسبب تكاليف الغذاء.

ونظرًا لثقلها في قطاع البقالة، من المتوقع أن تعلن وولمارت عن مبيعات بقيمة 645 مليار دولار للعام المالي 2024، أي أكثر من ضعف أقرب منافس لها.

ويتوقع المحللون الذين استشهدت بهم رويترز أيضًا أن تظهر وول مارت ربحية أقوى بفضل انخفاض تكاليف سلسلة التوريد وانخفاض أسعار الغاز منذ نوفمبر. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدخل بنسبة 8٪.

4. بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)

تراجعت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي مع بقاء الاقتصاد الأمريكي، مع سوق العمل القوي، مرنًا.

وحتى مع دخول الاقتصاد الصيني في حالة ركود وتوقعات بتراجع الاقتصاد الألماني هذا العام، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عالميًا اعتبارًا من يوم الخميس يجب أن تظهر أن الصورة خارج الولايات المتحدة ليست كلها قاتمة.

وبينما في منطقة الانكماش، وصل مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر يناير إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر وتجنبت الكتلة الركود في أواخر العام الماضي، حسبما تشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. كما سيتم إصدار بيانات الربع الرابع الألمانية للناتج المحلي الإجمالي وIfo مؤشر مناخ الأعمال يوم الجمعة. لاحظ تحسن معنويات الشركات الألمانية الشهر الماضي.

وتتمتع الأسواق الناشئة خارج الصين، ولا سيما الهند والشرق الأوسط، بالقوة ومن المرجح أن يظل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي في المنطقة التوسعية بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في يناير.

5. عودة التعاملات في الأسواق الصينية

تعود الأسواق في الصين من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما ستفعله بكين بعد ذلك لدعم سوق الأسهم المتعثرة.

وفي الفترة التي سبقت فترة الأعياد، سارعت السلطات إلى بذل كل ما في وسعها لوقف الخسائر في أسهم البر الرئيسي التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وشمل ذلك تعيين رئيس جديد لهيئة تنظيم السوق في البلاد، المعروف بموقفه الصارم بشأن احتواء المخاطر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، ترك البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعًا في ظل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالي مما يحد من مجال بكين للمناورة بشأن السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، ستظهر أحدث البيانات حول أسعار المنازل الجديدة، المقرر صدورها يوم الجمعة، مدى عمق الانكماش في قطاع العقارات المحاصر في البلاد.