للمتداولين: أهم الأحداث المؤثرة على حركة الأسواق اليوم

يواصل المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفدرالي التعبير عن آرائهم بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية. وسجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ارتفاعًا جديدًا، في حين من المقرر أن يتكبد بنك HSBC خسارة كبيرة قبل خصم الضرائب مع بيع وحدته في الأرجنتين.

1. استمرار الحديث الفدرالي بقوة

لا يزال حديث الاحتياطي الفدرالي قوة رئيسية هذا الأسبوع، في أعقاب ارتفاع يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني تقرير الوظائف وقبل صدور أحدث البيانات عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقد أدت الأدلة الأخيرة على صحة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من دورة رفع أسعار الفائدة المطولة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى قيام المتداولين بتقليل الرهانات بشكل كبير على مقدار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

وقد عكست العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الاثنين توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 60 نقطة أساس هذا العام، مقارنةً بنحو 150 نقطة أساس تم تسعيرها في بداية عام 2024.

وقد حدث ذلك حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

وقد دق المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي ناقوس الخطر بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، حتى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أشار الأسبوع الماضي إلى احتمال عدم إجراء أي تخفيضات هذا العام.

ومع ذلك، يبدو أن اللهجة أصبحت أكثر تشاؤمًا هذا الأسبوع، حيث صرح الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بأنه يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام مع تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي.

كما صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي بأنه يجب على البنك المركزي الأمريكي أن يدرس إلى أي مدى يمكنه الحفاظ على موقفه الحالي بشأن أسعار الفائدة دون الإضرار بالاقتصاد.

2. استقرار العقود الآجلة؛ الحذر قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي

لم تتغير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى حد كبير يوم الثلاثاء، وسط تداول حذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية.

وبحلول الساعة 04:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:35 بتوقيت جرينتش)، انخفض عقد Dow futures بمقدار 30 نقطة، أو 0.1%، وارتفع مؤشر S&P 500 futures نقطة واحدة فقط، أو 0.1%، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 futures بمقدار 14 نقطة، أو 0.1%.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بالقرب من خط مستقر يوم الاثنين، مع حذر المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل صدور بيانات يوم الأربعاء التضخم التي قد تحدد توقعات خفض أسعار الفائدة.

وتتسم قائمة البيانات الاقتصادية بالهدوء يوم الثلاثاء، مع التركيز ليس فقط على أرقام التضخم يوم الأربعاء ولكن أيضًا على محضر الاجتماع مارس حيث واصل المسؤولون توقعاتهم بإجراء ثلاثة تخفيضات لهذا العام وإن كان ذلك بقناعة أقل مقارنة بتوقعاتهم من نهاية العام الماضي.

من المقرر أيضًا أن يبدأ موسم الأرباح الفصلية الجديدة بشكل جدي هذا الأسبوع، مع صدور تقارير من البنوك الكبرى يوم الجمعة.

3. أسهم TSMC ترتفع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

يبدو أن الطريق الوحيد هو الصعود بالنسبة لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (NYSE:TSM)، حيث ارتفعت أسهم أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء.

جاء ذلك في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن وزارة التجارة الأمريكية ستمنحها دعمًا بقيمة 6.6 مليار دولار لمصنع أشباه الموصلات المتقدمة في فينيكس، أريزونا، لإنتاج تكنولوجيا 2 نانومتر الأكثر تقدمًا في العالم. وكانت شركة صناعة الرقائق مؤهلة أيضاً للحصول على قروض منخفضة التكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار.

قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو في بيان لها: "هذه هي الرقائق التي تدعم كل الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق التي تعد مكونات ضرورية للتقنيات التي نحتاجها لدعم اقتصادنا، بل بصراحة جهاز عسكري وأمن قومي للقرن الحادي والعشرين".

قفزت أسهم شركة TSMC التايوانية بحوالي 4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 817.0 دولار تايواني، في حين ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية الخاصة بشركة TSMC بنسبة 1% في التعاملات الليلية - وكلاهما أعلى بنسبة تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام.

تُعد TSMC موردًا رئيسيًا لعمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا (NASDAQ:NVDA) وآبل (NASDAQ:AAPL)، وكانت مستفيدًا رئيسيًا من الاهتمام العالمي الذي يبدو أنه لا يشبع بالذكاء الاصطناعي.

4. بنك HSBC يتلقى ضربة قوية مع بيعه لوحدة الأرجنتين

من المقرر أن يغادر بنك HSBC (LON:HSBA) الأرجنتين، متكبدًا خسائر فادحة في الوقت الذي يبيع فيه البنك وحدته في أمريكا اللاتينية كجزء من الجهود المبذولة لتبسيط أعماله.

أعلنت الشركة المصرفية العملاقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها يوم الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع المجموعة المالية الخاصة Grupo Financiero Galicia لبيع أعمالها في الأرجنتين مقابل 550 مليون دولار، متكبدةً خسارة قدرها مليار دولار قبل خصم الضرائب على عملية البيع.

وإلى جانب الخسارة قبل خصم الضرائب، والتي سيعلن عنها البنك في الربع الأول من عام 2024 بعد عملية البيع، سيتعرف HSBC أيضًا على ما لا يقل عن 4.9 مليار دولار من خسائر احتياطي ترجمة العملات الأجنبية المتراكمة التاريخية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من عملية إعادة هيكلة ضخمة، حيث أكمل بنك HSBC مؤخرًا بيع عملياته الكندية إلى RBC في الوقت الذي يحاول فيه التركيز بشكل أكبر على أسواقه الآسيوية والأوروبية الرئيسية.

5. النفط الخام يستعيد بعض مكاسبه المفقودة

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مستعيدًا بعضًا مما فقده في الجلسة السابقة بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 04:35 بالتوقيت الشرقي، ارتفعت العقود الآجلة الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 86.87 دولار للبرميل، بينما ارتفع عقد برنت بنسبة 0.5% إلى 90.85 دولار للبرميل.

وكانت جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة قد أنهت ارتفاعًا استمر لعدة جلسات يوم الاثنين، ولكن احتمالات التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لا تزال ضعيفة نظرًا لفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق على الرغم من الجهود المتكررة للتوسط في السلام.

وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدعومة بفكرة أن أي تخفيضات في الإنتاج من المنطقة الغنية بالنفط من المرجح أن تزيد من تضييق أسواق النفط العالمية.

ومع ذلك، لا تزال المكاسب طفيفة يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية من كل من الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات الصناعة حول مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق من الجلسة.