أشورا تقبل عرض استحواذ بقيمة 1.79 مليار جنيه إسترليني من برايمري هيلث بروبرتيز

قبلت شركة أشورا (Assura Plc) (LON:AGRP) عرضًا محسنًا للاستحواذ من شركة برايمري هيلث بروبرتيز (Primary Health Properties PLC)، بقيمة تبلغ حوالي 1.79 مليار جنيه إسترليني.

تم الإعلان عن العرض المعدل يوم الاثنين، ويأتي بعد العرض السابق من PHP وعرض منافس من اتحاد شركات الأسهم الخاصة.

بموجب الشروط المحدثة، سيحصل مساهمو أشورا على 0.3865 سهم جديد من PHP و12.5 بنس نقدًا لكل سهم، بالإضافة إلى توزيعات أرباح خاصة قدرها 0.84 بنس.

استنادًا إلى سعر إغلاق سهم PHP البالغ 103.5 بنس في 20 يونيو، فإن المقابل الإجمالي يعادل 53.3 بنس لكل سهم من أشورا.

وبإضافة توزيعات أرباح أشورا المعلنة سابقًا والبالغة 1.68 بنس، ترتفع القيمة الإجمالية إلى 55.0 بنس للسهم.

يمثل العرض علاوة بنسبة 5.8% على العرض النهائي البالغ 50.42 بنس من سانا بيدكو (Sana BidCo)، وهي شركة مدعومة من صناديق تديرها كولبيرج كرافيس روبرتس آند كو (Kohlberg Kravis Roberts&Co) وستونبيك بارتنرز (Stonepeak Partners).

كما يعكس العرض علاوة بنسبة 47.1% على سعر إغلاق سهم أشورا البالغ 37.4 بنس في 13 فبراير، وهو آخر يوم عمل قبل بدء فترة العرض، وعلاوة بنسبة 49.1% على متوسط السعر المرجح بالحجم لمدة شهر واحد.

سحب مجلس إدارة أشورا دعمه السابق لعرض سانا بيدكو ويوصي الآن بأن يقبل المساهمون عرض PHP المعدل.

سيمتلك مساهمو أشورا حوالي 48% من المجموعة الموسعة عند الإتمام، والتي من المتوقع أن تدير محفظة أصول بنية تحتية صحية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني.

وقال مجلس إدارة أشورا إن قراره جاء بعد مناقشات تناولت مخاوف بشأن هيكل رأس المال والتخلص من الأصول.

أكدت PHP وجود مفاوضات متقدمة مع المستثمرين بشأن مشروع مشترك لمحفظة المستشفيات الخاصة التابعة لأشورا، واتفقت على جدول زمني للتصرف يهدف إلى تعظيم قيمة المساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت PHP على تنازلات عن تغيير السيطرة لتسهيلات الائتمان المتجددة لأشورا وقرض لأجل معدل لمدة عامين مع بنك باركليز، قابل للتمديد حتى عام 2029.

ستتيح آلية المزج والمطابقة لمساهمي أشورا تعديل نسبة النقد والأسهم المستلمة من PHP، مع مراعاة الاختيارات المقابلة.

أولئك الذين قبلوا عرض PHP الأصلي سيعتبرون تلقائيًا أنهم قبلوا الشروط المعدلة.

سيتم تمويل العنصر النقدي من خلال قرض غير مضمون بقيمة 1.225 مليار جنيه إسترليني تم ترتيبه من قبل سيتي بنك، ولويدز بنك (LON:LLOY)، وبنك رويال (LON:RDSa) بنك أوف سكوتلاند (NYSE:RBS_old_old). وأكد المستشارون الماليون لـ PHP أن هناك موارد كافية متاحة لتلبية المكون النقدي.

سيحتفظ مساهمو أشورا بتوزيعات الأرباح البالغة 0.84 بنس المدفوعة في أبريل وسيظلون مؤهلين للحصول على توزيعات الأرباح البالغة 0.84 بنس المقرر دفعها في 9 يوليو. توزيعات الأرباح الخاصة البالغة 0.84 بنس مشروطة بأن يصبح العرض غير مشروط.

تظل الصفقة خاضعة لموافقة مساهمي PHP، وشروط الإدراج، وموافقة الاستثمار الأجنبي في أيرلندا. سيتم إصدار وثيقة عرض معدلة، والموعد النهائي للقبول هو 12 أغسطس.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا