الأهلي السعودي ينتهي من طرح أدوات دين بقيمة 1.250 مليار دولار ويستعد لاسترداد صكوكاً محلية

أعلن البنك الأهلي السعودي عبر بيان لمنصة تداول السعودية يوم الأربعاء، عن انتهاء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المقومة بالدولار الأمريكي، وستكون تسوية إصدار أدوات الدين بتاريخ 24 يونيو.

وبلغت قيمة الطرح 1,250 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد الصكوك 6,250 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بعائد 6% سنوياً، ومدة استحقاق 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

وأوضح البنك الأهلي السعودي عبر البيان أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.

وفي بيان منفصل، أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4,200 مليار ريال، بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 30 يونيو 2025 والذي يعد المكمل للعام الخامس.

ويعتزم الأهلي السعودي بصفته المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 30 يونيو المقبل، بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها، وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وخلال تداولات البورصة السعودية اليوم، سجل سهم الأهلي السعودي (TADAWUL: 1180) انخفاضاً بنحو 0.87% ليتداول قرب المستوى 34.2 ريال.