تفاصيل الطرح الجديد من أرامكو السعودية في سوق السندات!

طرحت أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، اليوم الثلاثاء، سندات دولارية على ثلاث شرائح زمنية تمتد لآجال خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عاماً، وفق ما كشفته خدمة "آي.إف.آر" المتخصصة في أدوات الدين.

وحددت أرامكو السعودية سعراً استرشادياً للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية، فيما جاء التسعير لشريحة العشر سنوات عند 130 نقطة أساس، ولشريحة الثلاثين عاماً عند 185 نقطة أساس فوق نفس المعيار.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن الأسعار النهائية للطرح خلال وقت لاحق اليوم. وأوضحت أرامكو السعودية أن الشرائح ستكون بالحجم القياسي، ما يشير عادة إلى قيمة لا تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة، ما يعكس ثقة أرامكو السعودية في قدرة السوق على استيعاب الإصدار، بالنظر إلى مكانة الشركة وملاءتها المالية. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود أرامكو السعودية لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز استراتيجيتها في الاستفادة من أسعار الفائدة الحالية لجذب السيولة الدولية.

ويقود الطرح عدد من البنوك العالمية الكبرى، على رأسها سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورجان. كما يشارك في إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وميتسوبيشي يو.إف.جي، وناتكسيس، والرياض المالية، وإس.إم.بي.سي، وإس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.

ويُعد هذا الإصدار استمراراً للنهج الذي تتبعه أرامكو السعودية لتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، مستفيدة من تصنيفها الائتماني القوي والطلب المستمر على أدواتها التمويلية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، التي تزيد من جاذبية أدوات الدين المرتبطة بشركات تتمتع باستقرار مالي مثل أرامكو السعودية.

وعلى صعيد التداولات، حقق سهم أرامكو السعودية (TADAWUL: 2222) هبوطا بنسبة 0.60% أو بمقدار 0.15 ريال للسهم، ليتم تداول السهم عند مستويات الـ 25.10 ريال خلال تعاملات البورصة السعودية.