مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار

أعلن مصرف الإنماء عن نيته إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. ويهدف المصرف من هذا الإصدار إلى تحسين مستوى رأس المال لديه وتلبية أغراض مصرفية عامة.

وأوضح مصرف الإنماء في بيان نشره على "تداول" اليوم الاثنين أن هذه الخطوة المحتملة تأتي بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي فوض الرئيس التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.

وتوقع المصرف أن يتم الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص، وذلك عن طريق عرض موجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقد قام مصرف الإنماء بتعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل، وهم: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.

وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة بناءً على ظروف السوق السائدة. ويخضع هذا الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة في المملكة.

وقد سجل سهم مصرف الإنماء اليوم (TADAWUL: 1150) انخفاضًا ملحوظا، حيث انخفض بنسبة 0.72%.