العقود الآجلة تتراجع، فورد تلغي توقعاتها، وPalantir تقدم تقريرها - ما الذي يحرك الأسواق

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث ينتظر المتداولون مجموعة جديدة من أرباح الشركات ومجموعة من قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية هذا الأسبوع. وتظل خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور اهتمام رئيسي، مع إلغاء شركة فورد موتور كو للسيارات بشكل خاص لتوجيهاتها السنوية بسبب عدم اليقين حول الرسوم. في غضون ذلك، انخفضت أسهم Palantir (NASDAQ:PLTR) في تداولات ما بعد الإغلاق على الرغم من رفع مجموعة البيانات والتحليلات لتوقعاتها للعام الكامل.

1. تراجع العقود الآجلة

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى انخفاض يوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات للحصول على مؤشرات حول التأثير المحتمل لأجندة ترامب التجارية.

بحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت السعودية، انخفض عقد مؤشر داو جونز الآجلة بمقدار 104 نقطة، أو 0.3%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 24 نقطة، أو 0.4%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 130 نقطة، أو 0.7%.

تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين، منهية سلسلة من تسع جلسات إيجابية — أطول سلسلة من هذا النوع في عقدين. وتأثرت المعنويات بإعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على الأفلام المصنوعة في الخارج، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات الإعلام مثل شركة نيتفليكس (NASDAQ:NFLX) وWalt Disney (NYSE:DIS) بشكل خاص، على الرغم من استمرار الآمال في أن الرسوم الجمركية للبيت الأبيض لن تكون عدوانية كما كان يخشى الكثيرون.

كانت قراءة النشاط في قطاع الخدمات الأمريكي الرئيسي، الذي يمثل أكثر من ثلثي إنتاج الاقتصاد، أقوى مما كان متوقعاً، مما يشير إلى أن الشركات قد تكون قادرة على تجاوز الرياح المعاكسة من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ارتفع مقياس الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات، مما أضاف إلى المخاوف من أن الرسوم يمكن أن تغذي الضغوط التضخمية.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمر إن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، ستساعد في التغلب على أي اضطرابات قصيرة المدى في السوق.

وفي الأسهم الفردية، انخفضت أسهم بيركشاير هاثاوي (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa) بعد أن قال الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة والمستثمر الأسطوري إنه سيتنحى في نهاية العام.

كما تراقب الأسواق قرار سعر الفائدة القادم للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إعلانات من مجموعة من البنوك المركزية الأخرى حول العالم.

2. فورد تلغي توقعاتها

خفضت شركة فورد موتور كو للسيارات (NYSE:F) توجيهاتها للعام الكامل حيث أشارت شركة السيارات الأمريكية إلى عدم اليقين حول التوقعات بسبب الرسوم الجمركية لترامب.

انخفضت أسهم المجموعة، التي أبلغت عن نتائجها بعد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية، في تداولات ما بعد الإغلاق.

وفي حديثه للمحللين في مكالمة ما بعد الأرباح، أشار الرئيس التنفيذي جيم فارلي إلى أنه لا يزال من المبكر جداً معرفة كيف سيتفاعل منافسو فورد مع الرسوم، لكنه قال إن مصنعي السيارات ذوي "أكبر تواجد في الولايات المتحدة" سيكون لديهم ميزة.

في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت جنرال موتورز (NYSE:GM) توقعاتها للأرباح وسحبت شركة ستيلانتيس (NYSE:STLA)، الشركة الأم لجيب، توقعاتها المالية. إلى جانب فورد، تشكل الشركات الثلاث ما يسمى بشركات السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على السيارات وقطع الغيار الأجنبية في محاولة لاستعادة وظائف التصنيع في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه وافق مؤخراً على إعفاء جزئي بعد ضغط كبير من صناعة السيارات.

انخفض صافي الدخل في الربع الأول لشركة فورد إلى 471 مليون دولار من 1.3 مليار دولار قبل عام، بينما انخفضت الإيرادات إلى 40.7 مليار دولار لكنها لا تزال تتجاوز التقديرات.

3. انخفاض أسهم Palantir على الرغم من رفع توقعات المبيعات

رفعت شركة Palantir Technology توقعاتها للمبيعات السنوية، لكن أسهم شركة البيانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي انخفضت في تداولات ما بعد الإغلاق بسبب أرقام ربع سنوية خيبت توقعات السوق المرتفعة.

استفادت الشركة، التي تشمل عروضها خدمات للعملاء الحكوميين، بشكل كبير من الحماس حول الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ارتفع سعر السهم بأكثر من 60% حتى الآن هذا العام، حيث يأمل المستثمرون أن يدعم الذكاء الاصطناعي زيادة في الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع.

وأشار المحللون قبل النتائج إلى أن الارتفاع في سعر سهم Palantir كان على الأرجح مؤشراً على أن التوقعات للأرقام كانت مرتفعة.

بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.13 دولار للربع الأول، وهو ما يتوافق مع التوقعات، وفقاً لبيانات LSEG التي استشهدت بها رويترز. كما كانت الإيرادات البالغة 883.9 مليون دولار أعلى قليلاً من التقديرات البالغة 862.8 مليون دولار.

تتوقع Palantir، التي تتخذ من كولورادو مقراً لها والتي شارك في تأسيسها ملياردير التكنولوجيا بيتر ثيل، الآن مبيعات للعام الكامل بقيمة 3.89 مليار دولار إلى 3.90 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة تتراوح بين 3.74 مليار دولار و3.76 مليار دولار.

في مكان آخر، من المقرر صدور مجموعة من الأرباح يوم الثلاثاء، بما في ذلك نتائج شركة تصنيع الرقائق أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD) وشركة شبكات الكمبيوتر Arista Networks (NYSE:ANET).

4. DoorDash تستحوذ على Deliveroo

وافقت DoorDash (NASDAQ:DASH) على شراء نظيرتها البريطانية Deliveroo (LON:ROO) مقابل 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.86 مليار دولار) كجزء من مبادرة لتوسيع نطاق وصول خدمات التوصيل ومعالجة المنافسة المتزايدة.

بموجب شروط الصفقة، سيحق لأصحاب المصلحة في Deliveroo الحصول على 180 بنساً نقداً لكل سهم من أسهم Deliveroo، وفقاً لما ذكرته الشركتان في بيان يوم الثلاثاء.

تمثل قيمة الصفقة علاوة بنحو 44% على سعر إغلاق أسهم Deliveroo في 4 أبريل - آخر يوم عمل قبل تسليم خطاب عرض الاستحواذ من DoorDash إلى Deliveroo.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة DoorDash، توني شو: "سنغطي أكثر من 40 دولة بإجمالي سكان يزيد عن مليار شخص، مما يتيح لنا تزويد المزيد من الشركات المحلية بالأدوات والتكنولوجيا التي تحتاجها للازدهار".

من المتوقع أن تعزز عملية الشراء بشكل خاص عمليات DoorDash في أوروبا، حيث يتمتع المنافسون مثل Just Eat Takeaway وUber (NYSE:UBER) Eats بالفعل بوجود قوي.

5. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متعافية بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة في أعقاب قرار مجموعة من كبار المنتجين بتسريع زيادات الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض.

في الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت السعودية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% إلى 61.58 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 58.44 دولار للبرميل.

استقر كلا المؤشرين عند أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 يوم الاثنين، مدفوعين بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في نهاية الأسبوع بالإعلان عن زيادات إنتاج أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

من المقرر أن تقود المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الكارتل إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج على مدى عامين، حيث تتطلع العديد من أعضاء أوبك+ إلى زيادة أحجام المبيعات لتعويض أسعار النفط الأضعف.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.