للمتداولين: إليكم أهم الأحداث المؤثرة بالسوق العالمي اليوم

التوصل إلى حل وسط في مبنى الكابيتول هيل بشأن الإنفاق على البنية التحتية، وتعافي الاقتصاد الأوروبي، ولا تزال عملة البيتكوين في دائرة الضوء، ولا تزال النقاط الخام مرتفعة وسط تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني. إليك ما يتحرك في الأسواق يوم الجمعة 11 يونيو.

1. التوصل إلى تسوية بشأن البنية التحتية

يبدو أن مفهوم التسوية لا يزال قيد النقاش بعد الأخبار التي جاءت في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن توصل مجموعة من الحزبين من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بشأن إطار عمل لمشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية المقترح.

وافقت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ، التي تضم مزيجًا من الديمقراطيين والجمهوريين، على مشروع قانون سيتكلف 974 مليار دولار على مدى خمس سنوات و 1.2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، ويتضمن 579 مليار دولار إنفاقات جديدة، وفقًا لرويترز، وسيتم دفعها بالكامل. دون أن تشمل الزيادات الضريبية.

كان الجانبان على خلاف بعد أن اقترح الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وهو من الحزب الديمقراطي، حزمة كاسحة بقيمة 1.7 تريليون دولار في الكونغرس لتجديد الطرق والجسور ومعالجة قضايا أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية المنزلية، مع امتناع الجمهوريين عن التكلفة والزيادات الضريبية لتمويله.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإطار يسير في أي مكان، لكن مثل هذا الاقتراح هو تذكير مرحب به بأن الجانبين يمكن أن يعملا معًا في الواقع نظرًا للطبيعة المنقسمة إلى حد ما للسياسة الأمريكية هذه الأيام.

بعد كل شيء، صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي في وقت مبكر يوم الخميس على الموافقة على 547 مليار دولار في إنفاق إضافي على مدى خمس سنوات على النقل البري، وهي خطة من شأنها أن تذهب في الغالب نحو إصلاح الطرق والجسور الأمريكية الحالية وزيادة التمويل لسكك الحديد والنقل.

اقرأ: عاجل: موافقة قريبة لحزمة البنية التحتية المقترحة من الرئيس بايدن

2. ثبات تداولات الأسهم، بانتظار بيانات مؤشر ميتشغان لثقة المستهلك

من المتوقع أن تفتتح الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على مستوى ثابت إلى حد كبير، بالقرب من مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة بينما استمر التعافي الاقتصادي.

بحلول الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 35 نقطة، أو 0.1٪، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة أقل من 0.1٪، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة أقل من 0.1٪.

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على مستوى مرتفع يوم الخميس، حيث أغلق مؤشر إس آند بي 500 واسع النطاق بنسبة 0.5٪، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا خلال التداول المنتظم، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الرائد بنسبة 0.1٪، وأغلق مؤشر ناسداك المركب عالي التقنية بنسبة 0.8٪. .

حدثت هذه المكاسب على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5٪ على أساس سنوي في مايو، وهي أكبر قفزة فيما يقرب من 13 عامًا. على الرغم من أنها كانت قفزة أكبر من المتوقع، إلا أن رد الفعل كان صامتًا نسبيًا حيث تضمن المؤشر مساهمات ضخمة من الزيادات قصيرة الأجل في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة، مما يدعم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتكرر بأن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا.

في الوقت نفسه، استمر الانتعاش في سوق العمل حيث انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 15 شهرًا.

تقتصر قائمة البيانات الاقتصادية يوم الجمعة إلى حد كبير على قراءة ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان، الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تأتي القراءة الأولية لشهر يونيو عند 84.2، وهو مستوى متقدم عن قراءة مايو عند 82.9.

في أخبار الشركات، من المرجح أن تظل ما يسمى بأسهم الميم في دائرة الضوء يوم الجمعة بعد أن اصطدمت جميعًا بنوع من حائط الصد خلال الجلسة السابقة.

عانت كل من إيه إم سي إنترتينمنت (بورصة نيويورك: AMC)، وجيم ستوب (بورصة نيويورك: GME)، وكلوفر هيلث (ناسداك: CLOV) من خسائر مضاعفة يوم الخميس، متراجعة من ارتفاعاتها المتفجرة الأخيرة، ومن المحتمل أن تتكبد خسائر هذا الأسبوع.

من الممكن أيضًا أن توجد شيوي (بورصة نيويورك: CHWY)  في بؤرة التركيز بعد أن أعلن بائع التجزئة لمنتجات الحيوانات الأليفة عن ربح مفاجئ في الربع الأول، ولكنها حذرت أيضًا من نقص العمالة واضطراب العرض.

3. تعافى الاقتصاد الأوروبي 

لا يظهر الاقتصاد الأمريكي فقط علامات التعافي من المصاعب التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بل إن الأرقام في أوروبا تتحسن أيضًا.

تسارع الانتعاش البريطاني في أبريل مع تخفيف إجراءات الإغلاق، مع ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة 2.3٪ على أساس شهري في أبريل، مسجلاً أسرع نمو منذ يوليو. وتركت المكاسب الناتجة أقل بنسبة 3.7٪ فقط من مستواها في فبراير من العام الماضي قبل تفشي الوباء.

يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع قيود الإغلاق بالكامل في إنجلترا في 21 يونيو، ولكن قد يتأخر ذلك لأن نسخة دلتا من كوفيد-19 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تنتشر بسرعة.

كما انتعش الإنتاج الألماني أيضًا من الركود الناجم عن الوباء، حيث رفع البنك المركزي الألماني يوم الجمعة توقعاته للنمو والتضخم لهذا العام والعام المقبل.

يتوقع البنك المركزي في البلاد الآن أن يصل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت في الربع المقبل، حيث ينمو بنسبة 3.7٪ هذا العام، و 5.2٪ في العام المقبل، و 1.7٪ في عام 2023.

كما رفع البنك المركزي الألماني توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل، لكنه قلل من أهمية الزيادة، وألقى باللوم في الأساس على أسعار الطاقة والتأثيرات الضريبية.

في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على مشترياته من السندات عند مستويات مرتفعة في اجتماع يوم الخميس، محافظًا على التدفق السخي للحوافز للحفاظ على الانتعاش الذي لا يزال ناشئًا.

ربما كانت هذه التوقعات المحسنة وراء التدفق الهائل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أحد صناديق بلاك روك التي تتعقب الأسواق الأوروبية.

جذب صندوق الاستثمار المتداول iShares MSCI Eurozone ETF حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال الجديدة يوم الاثنين (ناسداك: MNDY)، مما أدى إلى زيادة أصولها إلى 8.1 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

قال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة AXS للاستثمارات، في تقرير بلومبرج: "بدأنا نرى أرقامًا أكبر من المتوقع وتوقعات أكثر تفاؤلًا من المتوقع في أوروبا". لقد كنا نحث المستثمرين على الخروج أمام ذلك."

4. بازل تصنف بتكوين

لا يزال البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، موضوعًا ساخنًا للمحادثات بعد قرار لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي لتصنيف العملة الرقمية كأصل محفوف بالمخاطر.

اقترحت اللجنة، وهي في الأساس الجهة المنظمة للخدمات المصرفية الدولية، تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1,250٪ على تعرض البنك لبيتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى.

يمكن النظر إلى الحكم على أنه سيف ذو حدين، لأنه على الرغم من أنه جلب العملات المشفرة إلى العالم المالي السائد، إلا أنه جعلها مكلفة للغاية بالنسبة للبنوك للاحتفاظ بميزانياتها العمومية، مما قد يؤخر اعتمادها على نطاق أوسع.

تلقى البيتكوين دفعة يوم الخميس مع قرار السلفادور باعتماد العملة الرقمية كعملة قانونية، وهي أول دولة تفعل ذلك. ومع ذلك، فقد ظهرت بالفعل شكوك حول هذه الخطوة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن هذه الخطوة قد تثير مخاوف قانونية ومالية.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن فريقًا من صندوق النقد الدولي من المقرر أن يجتمع مع الرئيس نجيب بوكيلي في وقت لاحق يوم الجمعة، بعد أن وافقت الوكالة على أموال طارئة تتعلق بالوباء العام الماضي.

في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لم تتغير عملة البيتكوين إلى حد كبير عند 36،816.00 دولارًا أمريكيًا، وتكافح من أجل الخروج من النطاق الذي يتراوح بين 30 ألف دولار و 40 ألف دولار والذي كان موجودًا منذ الانهيار من مستوى قياسي بلغ 65 ألف دولار تقريبًا في أبريل. ومع ذلك، قد يكون هناك تقلب في وقت لاحق يوم الجمعة، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية خيارات البيتكوين بقيمة إجمالية قدرها 565 مليون دولار.

حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس المستثمرين من مخاطر تداول العقود الآجلة للبيتكوين - مشيرة إلى تقلب السوق ونقص التنظيم والاحتيال على سبيل المثال لا الحصر.

5. ارتفاع النفط الخام. ووكالة الطاقة الدولية تشهد إنتاجية أعلى

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، وتستعد لارتفاعها الأسبوعي الثالث وسط توقعات بانتعاش الطلب على الوقود مع انتعاش الاقتصاد العالمي من الوباء.

بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 70.44 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2018. وارتفع برنت 0.2٪ إلى 72.69 دولارًا، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ مايو 2019 يوم الخميس.

سجل كلا العقدين عند ارتفاعات أسبوعية تزيد عن 1٪.

لا تزال النغمة العامة في سوق الخام إيجابية، بدعم من التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها بأن الطلب في عام 2021 سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميًا، بزيادة 6.6٪ عن العام السابق.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري يوم الخميس "بشكل عام، من المتوقع أن يكتسب تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، زخما في النصف الثاني".

يتفق جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS) مع وجهة النظر الإيجابية، حيث يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي المؤثر أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة.

وقال البنك في مذكرة صدرت يوم الخميس في وقت متأخر: "يؤدي ارتفاع معدلات التطعيم إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يقدر الطلب العالمي بزيادة 1.5 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي إلى 96.5 مليون برميل يوميًا".

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن كبار منتجي النفط في العالم سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم من أجل تلبية الطلب المقرر للتعافي إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022.

وقالت منظمة مراقبة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري: "تحتاج أوبك + إلى فتح الصنابير للحفاظ على إمدادات كافية من أسواق النفط العالمية".

"في عام 2022، هناك مجال لمجموعة أوبك + التي تضم 24 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، لزيادة المعروض من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا فوق الهدف المحدد في يوليو 2021 - مارس 2022."

في وقت لاحق من يوم الجمعة، سيركز المتداولون على آخر تحديث أسبوعي من بيكر هيوز (NYSE:BKR) لعدد منصات النفط، بينما ستصدر لجنة تداول السلع الآجلة التقرير الأسبوعي لالتزامات المتداولين.

6- الليرة التركية

تتعافى الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بقوة اليوم بعد ارتفاعها يوم الخميس لأعلى مستوى في أسبوعين في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

إليك القراءة الفنية:

الليرة التركية ما سرها، وإلى أين تتجه؟