الكيان المصرفي الأكبر في السعودية: بدء العد التنازلي لميلاد أحد أكبر بنوك الخليج

لم يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل ميلاد الكيان المصرفي الأكبر في المملكة العربية السعودية، والذي يعد بين الأكبر خليجيا، حيث تتسارع الخطى للانتهاء من إجراءات الانطلاق المرتقب.

توقع البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وذلك وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج.

قرار سعودي شديد اللهجة بشأن كورونا

وتوقعا أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مشيرين إلى أنها ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.

وبينا أن الوفورات تمثل نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وفقا للبيانات المالية المجمعة عند تاريخ 30 يونيو 2020، وذلك من خلال رفع الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال.

عاجل: تصريحات هامة للصحة السعودية حول فيروس كورونا

موافقة

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية،نهاية يناير الماضي عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.  

وقالت الهيئة أن قرار عدم الممانعة جاء لعدة أسباب شملت حاجة المملكة لبنوك رائدة ذات ملاءة مالية عالية تسهم في تمويل خطط ومشاريع رؤية 2030، وتحقق الطموحات في التوسع محلياً ودولياً.  

عجائب العملات المشفرة: تلك العملة تقفز 3 أضعاف و بتكوين تكافح

علاقة البنكين ببعضهما علاقة تكاملية، والمنافسة بينهما محدودة في 3 منتجات رئيسية،والتركز السوقي للمنتجات المتقاطعة بين البنكين ما زال ضمن الحدود المقبولة بالنظر إلى المقارنات الدولية.  

وجود قيود تنافسية عالية على البنوك المحلية من البنوك الدولية المرخّصة حالياً بالعمل في المملكة، ومن المتوقع تزايدها في المستقبل.

عاجل: السعودية تصدر عقوبة لمخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا

إضافة إلى ارتفاع نسبة الإقبال على التعاملات البنكية الإلكترونية، وتزايد دور الوكلاء في أداء الأعمال البنكية، ويُتوقع تصاعد المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية. 

تزايد ميل الأجهزة الدولية المسؤولة عن تنظيم القطاعات المالية بعد الأزمة المالية في 2008، إلى منح أهمية بالغة لملاءة البنوك واستقرارها، وعدم وجود أي قيود تنظيمية أو موانع دخول أخرى تحد من دخول بنوك تجارية أو رقمية محلية جديدة.  

التزام الكيان المندمج للهيئة بعدم إغلاق البنك الأهلي التجاري (SE:1180)، الذي يُعد رائداً في إقراض الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، أياً من فروعه بعد الاندماج،تميز القطاع البنكي بالشفافية العالية، وصرامة الرقابة من الجهات الإشرافية، ما يسهل اكتشاف أي ممارسات مخلة بالمنافسة في المستقبل.

كيف فعلت سابك (SE:2010) ما أرادت؟

الاسم  

وقال البنك الأهلي التجاري إنه يعتزم تغيير اسم البنك ليصبح "البنك الأهلي السعودي"، وذلك بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة مع مجموعة سامبا المالية، منوهاً بأنه مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة و موافقة مساهمي البنكين. 

وأضاف البنك الأهلي، أن البنكين يواصلان عملهما بشكل مستقل وخدمة عملائهما بالشكل المعتاد حتى يصوت المساهمون على عملية الاندماج ويتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية، حيث من المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021. 

ما أشبه الليلة بالبارحة، سيناريو يتكرر، فماذا فعل الذهب والدولار وول ستريت؟

ليست المرة الأولى

ووقع "الأهلي التجاري" في يونيو الماضي اتفاقية إطارية مع "مجموعة سامبا المالية (SE:1090)" وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدخل فيها البنك الأهلي التجاري في مفاوضات لتكوين كيان (SE:2350) جديد ينافس الكيانات المصرفية بالخليج ومنطقة الشرق الأوسط، إذ كانت له جولة سابقة في هذا السياق مع بنك الرياض (SE:1010) والتي لم تتم بالنهاية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في الأهلي التجاري نحو 44.3%، كما يمتلك الصندوق في مجموعة سامبا المالية نحو 23%.

صراع ماسك و بيزوس: 24 ساعة تساوي خسارة 15 مليار دولار، أموال تتبخر

وفي حال إتمام صفقة اندماج "الأهلي" و"مجموعة سامبا" سيصبح الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل الأكبر في المملكة العربية السعودية وضمن الكبار على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط، سواء في حجم الأصول ورأس المال والقيمة السوقية.

وسيصبح الكيان الجديد الأضخم في القطاع المصرفي السعودي على مستوى حجم الأصول بقيمة إجمالية 802.09 مليار ريال، مع دمج موجودات "الأهلي" البالغة 535.007 مليار ريال، بالإضافة إلى موجودات "سامبا" والبالغة 267.08 مليار ريال.

عاجل: إعلان هام من فايزر بشأن لقاح كورونا

 الأفضل

وقالت شركة أبحاث الراجحي إن استثمار البنك الأهلي عبر مجموعة سامبا سيكون أفضل من البقاء بالوضع القائم، وأضافت ابحاث الراجحي حينها أن "سامبا" أكثر ملاءمة لاستراتيجية البنك الأهلي من بنك الرياض، وستكون التكلفة جيدة".

وأوضح البنك الأهلي التجاري، نهاية يونيو الماضي أنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.

 وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة،أضاف الأهلي أن ذلك مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين.

7 أسهم تتألق وتخطف الأنظار، لا تعبأ بما يحدث في السوق السعودي

المقابل

و سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة"). 

وتوصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص، على أن يتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتم

وقال البنك "الأهلي"، أنه في حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، يتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين 1.441 مليار سهم و1.540 مليار سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي. 

وأضاف الأهلي أنه بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ 37.25 ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد.

عاجل: 10 مليارات في دقائق، الريبل انهيار ثم قمة فانهيار، ماذا يحدث ؟

هام

المستشار المالي ..قام البنك الأهلي بتعيين شركة جي. بي. مورجان العربية السعودية كمستشار مالي وتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

 وقامت سامبا المالية بتعيين مورجان ستانلي (NYSE:MS) السعودية كمستشار مالي وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة. 

موقف موظفي سامبا ..لا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وبالمثل مجموعة سامبا المالية.

عاجل: خطة تحفيز جديدة من الجمهوريين وتوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي