استفتاء الثقة على أرامكو، كيف جاءت النتائج؟ 

كان الظهور الأول لأرامكو منذ عام تقريبا وتحديدا في أبريل 2019، وجاءت معدلات الثقة في هذا الطرح غير مسبوقة حيث اقتربت من معدلات التغطية من 10 أضعاف ما طلبته الشركة حينها.

وحطم الإصدار الأول من شركة أرامكو رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحوالي 10 أضعاف المطلوب. 

وقبلت ارامكو حينها اصدار سندات بقيمة 12 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاما. 

وقالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية (SE:2222)" أنها بدأت في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول. 

واضافت أرامكو انها ستكون سندات بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، سيتم تحديد قيمة الطرح وفقاً لظروف السوق. 

وبدأ الطرح 16 ولمدة 3 أيام حتى 18 نوفمبر، ويستهدف المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). 

وعن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار فهى بنوك ومؤسسات سيتي، جولدمان ساكس (NYSE:GS) إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي (CA:AUTO) مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية. 

وقالت أرامكو أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمي. 

واستقبلت أرامكو طلبات شراء على السندات بقيمة تفوق الـ 50 مليار دولار، على سندات تبدأ أجالها من 3 سنوات وحتى 50 سنة. وقبلت أرامكو طلبات شراء على سندات بقيمة 8 مليارات دولار. 

لتتجاوز معدلات التغطية نحو الـ 6 مرات رغم تفشي تداعيات جائحة كورونا والضغوط التي يتعرض لها سوق النفط. 

وستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. 

 وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. 

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار أن «أرامكو» تعرض سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 140 نقطة أساس فوق عائد أدوات الخزانة الأمريكية للسندات التي أجلها ثلاث سنوات. 

 ونحو 155 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية للسندات التي أجلها خمس سنوات. 

ونحو 175 نقطة أساس للسندات التي أجلها عشر سنوات. 

 ونحو 205 نقاط أساس للشريحة التي أجلها 30 عاماً ونحو 230 نقطة أساس للسندات التي أجلها 50 عاماً.