متي يخرج الكيان المصرفي السعودي الأضخم للنور؟ التفاصيل كاملة 

متى يخرج الكيان الأضخم في قطاع المصارف السعودية للنور، السؤال الأهم والذي ترقب المستثمرون إجابة عنه عقب أنباء توقيع الاتفاق بين عملاقي المصارف الأهلي التجاري وسامبا. 

وقال البنك الأهلي إنه وقع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر 2020، وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي. 

ووقع "البنك الأهلي التجاري"، ومجموعة "سامبا المالية" إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وذلك وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج. 

 وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي التجاري (SE:1180) في الوجود، أما مجموعة سامبا المالية (SE:1090) فتنقضي وتلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا. 

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة. 

وتوقعا أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مشيرين إلى أنها ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين. 

وبينا أن الوفورات تمثل نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وفقا للبيانات المالية المجمعة عند تاريخ 30 يونيو 2020، وذلك من خلال رفع الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية. 

 وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3%.  

وأضافا أنه من المتوقع أن يكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال. 

وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، أوضح البنكان أن المناقشات جارية بهذا الخصوص ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ويعملان حاليا على وضع سياسة توزيع أرباح تخدم مصلحة جميع المعنيين. 

ووقع "الأهلي التجاري" في يونيو الماضي اتفاقية إطارية مع "مجموعة سامبا المالية (SE:1090)" وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين. 

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في الأهلي التجاري نحو 44.3%، كما يمتلك الصندوق في مجموعة سامبا المالية نحو 23%. 

وأعلن البنكان اليوم، إنشاء موقع إلكتروني مشترك يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بينهما. 

وأوضح البنكان مجموعة من الخطوات لإتمام صفقة الاندماج   

نشر وثيقة العرض وتعميمات المساهمين المطلوبة من قبل الجهات التشريعية. 

الحصول على موافقة مساهمي البنكين على عملية الاندماج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم. 

بعد نشر قرار الجمعية تكون هناك فترة لاعتراض الدائنين ومدتها 30 يوما قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية. 

 من المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج بشكل قانوني خلال النصف الأول من عام 2021، وسيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين. 

 وقال سعيد محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة "الأهلي التجاري"، إنه سينتج عن دمج بنكي الأهلي وسامبا عملاق مصرفي وطني يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. 

وفي حال إتمام صفقة اندماج "الأهلي" و"مجموعة سامبا" سيصبح الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل الأكبر في المملكة العربية السعودية وضمن الكبار على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط، سواء في حجم الأصول ورأس المال والقيمة السوقية. 

من جانبه قال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة سامبا، إن الهدف من عملية الدمج هو توفير فرص أكبر وأكثر تعزز دعم العملاء والمساهمين والمجتمع المحلي عموماً.   

وسيصبح الكيان الجديد الأضخم في القطاع المصرفي السعودي على مستوى حجم الأصول بقيمة إجمالية 802.09 مليار ريال، مع دمج موجودات "الأهلي" البالغة 535.007 مليار ريال، بالإضافة إلى موجودات "سامبا" والبالغة 267.08 مليار ريال. 

وقالت شركة أبحاث الراجحي إن استثمار البنك الأهلي عبر مجموعة سامبا سيكون أفضل من البقاء بالوضع القائم. 

واضافت ابحاث الراجحي حينها أن "سامبا" أكثر ملاءمة لاستراتيجية البنك الأهلي من بنك الرياض، وستكون التكلفة جيدة".