"اكتتاب بن داود" في السوق السعودي التفاصيل الجديدة القصة الكاملة 

 بعدما كان من المقرر أن يبدأ الاكتتاب في أسهم بن داود القابضة الأحد الماضي، أرجأت بن داود الاكتتاب لوجود تغيرات جوهرية ومعلومات يجب الإفصاح عنها. 

وقالت شركة بن داود القابضة اليوم في نشرة الإصدار التكميلية، ان النشرة تضمنت تغيير مواعيد اكتتاب الأفراد مع تمديد اكتتاب المؤسسات.  

ويبدأ اكتتاب الأفراد يوم 8 أكتوبر 2020 على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر 2010، وتستأنف فترة اكتتاب المؤسسات اليوم 1 أكتوبر على أن تنتهي يوم 5 أكتوبر 2020.  

وقالت مجموعة بن داود القابضة الأسبوع الماضي أن الشركة تمر بتطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة. 

وأضافت بن داود القابضة حينها، مع كل من شركة جولدمان ساكس السعودية وشركة جي بي مورجان (NYSE:JPM) العربية السعودية (بصفتهما مستشارين ماليين)، أن تطور متعلق بشركة بن داود القابضة يتطلب الإفصاح عنه في نشرة إصدار تكميلية سيتم نشرها بعد اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية. 

وعن المعلومات الجديدة فقد قامت بن داود خلال الفترة من 2 يوليو الى 20 سبتمبر 2020 بإقراض مبالغ مالية لشركة أمواج العقارية وشركة القمة الفندقية. 

وقالت بن داود إن الشركتين قامتا باستخدام تلك المبالغ لسداد قروض قصيرة الأجل ممنوحة لها بهدف تمويل بصورة رئيسية عملية شراء من قبل شركة أمواج لعقار مستأجر من قبل الشركة والذي يمثل فرعها في حي حراء في مدينة جدة. 

وتابعت بن داود أن ذلك جاء بالإضافة إلى تسديد التزامات أخرى من قبل شركة أمواج وشركة القمة، وعلى أن تقوم كل من شركة أمواج وشركة القمة بإعادة سداد كامل المبالغ المالية للشركة خلال شهر سبتمبر 2020. 

وقالت بن داود إنها أقرضت شركة أمواج مبلغ قدره 176.8 مليون ريال ومبلغ قدره 106.6 مليون لشركة القمة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي تم إقراضها لهاتين الشركتين 283.4 مليون ريال كما في تاريخ 20 سبتمبر 2020. 

وقالت بن داود الأسبوع الماضي إنه سينتج عن ذلك التأخير في الجدول الزمني الإرشادي الذي تم ذكره في نشرة الإصدار المعتمدة من قبل الهيئة في تاريخ 30 يونيو 2020، والتي تم نشرها من قبل الشركة في 31 أغسطس. 

وأضافت بن داود، أن نشرة الإصدار التكميلية ستحتوي على معلومات إضافية معنية تتعلق، من بين أمور أخرى، ببناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفترة اكتتاب الأفراد، التي لن تبدأ في تاريخ 27 سبتمبر 2020؛ نظراً للعطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع. 

وقالت شركة بن داود القابضة "بن داود القابضة" مع كلا "جولدمان ساكس العربية السعودية"، و"جي بي مورجان العربية السعودية"، بصفتيهما مستشارين ماليين، أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريال للسهم ("النطاق السعري") على أن يشمل الطرح على 22.860 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح"). 

وقالت بن داود أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.920 مليار ريال (512.064 مليون دولار) و2.194 مليار ريال (585.216مليون دولار). 

وأضافت بن داود إن فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة ستبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020. 

وتابعت أن إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة سيكون في 22 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائي في 27 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 29 سبتمبر 2020. 

وأشارت إلى أن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة سيكون في 1 أكتوبر 2020، متوقعة أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. 

وتابعت الشركة أنه بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.  

وقالت بن داود إن الطرح سيشمل 22.860 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. 

واضافت الشركة أنه بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية ("المكتتبون الأفراد"). 

وقالت بن داود إنه سيتمّ تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20.574 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.  

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق عن نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام الأولي لنحو 22.86 مليون سهم من أسهم شركة بن داوود القابضة، تمثل 20% من رأس المال، بسوق الأسهم السعودية تداول. 

وتعد عملية الطرح العام الأولي لشركة بن داوود القابضة المالكة لعلامة دانوب وسلسلة متاجر بن داوود، ثاني عملية طرح بعد جائحة كورونا، حيث تم طرح شركة أملاك للتمويل (DU:AMLK) في شهر يونيو الماضي. 

ويبلغ رأسمال الشركة 1.143 مليار ريال، موزعة على 114.3 مليون سهم. 

وتم تعيين شركة الأهلي المالية مديرا للاكتتاب ومنسق الطرح ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي. 

وكانت بداية ممارسة الشركة أعمالها التجارية في عام 1984م، تحت اسم مؤسسة مركز بن داود للتسويق، وتم افتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة “بن داود” في عام 1984م. 

واستحوذت شركة أسواق بن داود التجارية في عام 2001م على 72%من حصص شركة الدانوب السعودية المحدودة، واستحوذت على الحصص المتبقية فيها في عام 2011م، لتصبح شركة الدانوب مملوكة لشركة أسواق بن داود التجارية بالكامل. 

وتم تأسيس شركة بن داود القابضة تحت اسم شركة بن داود للدواء، شركة ذات مسؤولية محدودة، وجرى تسجيلها في السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة، بتاريخ 17 يوليو 2011م. 

وتمتلك شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة نحو 96.53 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 84.47% من رأس المال، كما تمتلك شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة 8.54%، وشركة تنمية التوسعة التجارية حوالي 7%.