تفاصيل إصدار السندات الجديد من أرامكو السعودية بعوائد تصل إلى 6.375%

أعلنت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء عن إتمام إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، في خطوة تعزز مركز أرامكو السعودية المالي وترسخ مكانتها في أسواق الدين العالمية. 

يتضمن الإصدار ثلاث شرائح من السندات، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2030 بعائد 4.750%، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في 2035 بعائد 5.375%، أما الثالثة فتبلغ 2.25 مليار دولار وتستحق في 2055 بعائد 6.375%. تم تسعير السندات في 27 مايو وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

إدارة أرامكو السعودية أكدت أن إصدار السندات يأتي بدون علاوة إصدار، ما يعكس تصنيف أرامكو السعودية الائتماني المرتفع، ويجسد ثقة المستثمرين العالميين في قدرة أرامكو السعودية على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل.

زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية ، أوضح أن الإقبال الكبير على طرح السندات يؤكد قوة أرامكو السعودية ومتانة وضعها المالي، كما يشير إلى أن أرامكو السعودية قادرة على جذب السيولة الدولية بشروط تمويلية تنافسية، حتى في ظل التحديات التي يمر بها قطاع الطاقة.

وتزامنًا مع هذا الطرح، تواجه أرامكو السعودية ضغوطًا على إيراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يدفعها إلى تقليص توزيعات الأرباح السنوية بنحو الثلث للحفاظ على السيولة وتعزيز الاستدامة المالية. ورغم ذلك، لا تزال أرامكو السعودية تعتبر أكبر شركة نفط في العالم والمصدر الرئيسي للدخل في المملكة.

وعلى صعيد التداولات، شهد سهم شركة أرامكو السعودية (TADAWUL: 2222) خسائرا بنسبة 0.48% أو بمقدار 0.12 ريال للسهم، ليتم تداول السهم حاليا قرب مستويات 24.88 ريال خلال تعاملات البورصة السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات يعزز قدرة أرامكو السعودية على تمويل مشاريعها المستقبلية وتنفيذ إستراتيجيتها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، ما يجعل خطوة السندات الحالية انعكاسًا مباشرًا لرؤية أرامكو السعودية في التوسع العالمي وتنويع أدوات التمويل.