السعودية تدعم خطط رؤية 2030 بإصدار سندات جديد من عملاق النفط أرامكو!

أعلنت شركة أرامكو السعودية ، يوم الثلاثاء، عن تسعير سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على ثلاث شرائح، بحسب ما نقلته وكالة "آي إف آر" المتخصصة في أخبار الدخل الثابت.

وتضمنت الشريحة الأولى إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع فارق عائد يبلغ 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من الهامش الأولي البالغ 115 نقطة أساس.

أما الشريحة الثانية، فشملت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، بفارق 95 نقطة أساس، في حين بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، بهامش 155 نقطة أساس، بعد تعديله من هامش أولي تراوح بين 130 و185 نقطة.

وأكدت أرامكو في إفصاح رسمي أن عوائد السندات ستُستخدم لأغراض عامة تتعلق بأنشطة الشركة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مرونتها المالية وتنويع أدوات التمويل. وكان متوقعًا أن يكون الإصدار "بحجم معياري"، أي بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة، وهو ما تم تحقيقه.

يذكر أن آخر مرة دخلت فيها أرامكو أسواق الدين العالمية كانت في يوليو الماضي، عندما جمعت 6 مليارات دولار من إصدار مشابه مكون من ثلاث شرائح. وتُعد هذه التحركات جزءًا من جهود المملكة لتنويع اقتصادها وفق "رؤية السعودية 2030"، حيث تُشكل أرامكو أحد أهم أدوات الدولة لتمويل النمو الاقتصادي والاستثماري.