ملخص السوق اليوم: خسائر حادة بالأسهم بفعل وول مارت وهبوط الدولار والسندات وسط أرباح الذهب والنفط والبيتكوين

شهدت تعاملات يوم الخميس تقلبات حادة في الأسواق العالمية وسط المخاوف من اشتعال حرب تجارية عالمية مع استمرار تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية، بجانب المخاوف الاقتصادية التي أثارتها التوقعات الضعيفة لنمو مبيعات العام المقبل من قبل وول مارت، أكبر شركة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

جاء هذا بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية مماثلة على الولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة تصل إلى 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، حيث من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في بدايات أبريل المقبل.

وتعززت مخاوف المستثمرين اليوم بعد أن أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير، والصادر مساء أمس، أن صناع السياسة النقدية لدى البنك قد أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم وسياسات ترامب بشأن التضخم.

سوق الأسهم

الأسهم الأمريكية:

انخفضت المؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، بقيادة الخسائر في أسهم القطاع المالي، والسلع الاستهلاكية التقديرية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والصناعات، وخدمات الاتصالات، وجاءت الخسائر الحادة لقطاع السلع بفعل الخسائر التي شهدتها أسهم شركات مبيعات التجزئة، والتي قادتها أسهم وول مارت، بانخفاض بلغ 6.5% اليوم.

وتسببت توقعات وول مارت المتشائمة - التي جاءت في أعقاب إيرادات أعلى من المتوقع - في هبوط أسهم شركات التجزئة الكبرى الأخرى؛ مثل تارجت Target وكوستكو هول سيل Costco Wholesale، والتي هبطت أسهمهما بنسبة 1.88% و 2.18%، على التوالي.

في نفس الوقت، هبط سهم شركة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية بالانتير تكنولوجيز - التي تقدم للحكومات خدمات مثل البرامج التي تصور مواقع الجيش وغيرها – بنسبة 10%، بعد أن قال البنتاجون يوم الأربعاء إنه يدرس تخفيضات محتملة في الميزانية للسنة المالية 2026.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي اليوم بعد ثاني أعلى إغلاق قياسي على التوالي هذا الأسبوع، لينخفض بنسبة 0.60% ليسجل 6,107.41 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بنسبة 0.60% مسجلاً 19,941.35 نقطة، في حين تكبد مؤشر داو جونز 30 الصناعي أكبر الخسائر بين المؤشرات الثلاثة بانخفاض بواقع 1.25% أو ما يعادل 556.51 نقطة إلى 44,071.08 نقطة.

الأسهم الأوروبية:

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم باستثناء المؤشر الفرنسي، وجاءت الخسائر على خلفية خسائر القطاعات الثقيلة مثل الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.20% إلى 551.01 نقطة.

في نفس الوقت، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.60%، بعد بيانات التضخم المفاجئة الصادرة أمس، والتي أظهرت تسجيل التضخم أعلى مستوياته في 11 شهراً، في حين ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.15% على خلفية الأرباح القوية لشركة شنايدر إليكتريك.

وكذلك انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53%، مع استعداد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لإجراء انتخابات مبكرة في نهاية الأسبوع، في أعقاب انهيار الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتز، حيث يتوقع المحللون ائتلافًا من حزبين بقيادة المحافظين.

الأسهم الآسيوية:

انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين وقوة الين الياباني من ناحية، وخسائر أسهم شركات صناعة السيارات التي جاءت على خلفية إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة على السيارات من ناحية أخرى.

وانخفض مؤشر نيكي الرئيسي لبورصة طوكيو بنسبة 1.24% إلى 38,678.04 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ يوم 3 فبراير، في حين خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% ليغلق عند 2734.6 نقطة.

في نفس الوقت، انخفضت أسهم الصين وهونج كونج بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الأمريكية من الصين، بعد إعلانه عن التعريفات الجمركية الجديدة على السيارات.

وانخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.29%، بعد تسجيله أكبر خسائر يومية في ما يقرب من أسبوعين بالجلسة السابقة، كما انخفض مؤشر هانج سينج القياسي للأسهم الصينية في هونج كونج بنسبة 1.6%، متراجعاً عن أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

سوق الفوركس

شهد الدولار الأمريكي خسائراً حادة خلال تعاملات اليوم، هبط على إثرها مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية وسط سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.74% ليسجل أدنى مستوياته في 5 أسابيع 106.37 نقطة.

وجاء هذا في الوقت الذدي هيط فيه الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 1.10% إلى 149.79 ين، وهو أدنى مستوى يسجله في شهرين ونصف، كما ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.77% إلى 1.0501 دولار، وكذلك ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.65% إلى 1.2668 دولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة البريطانية في شهرين ونصف أمام نظيرتها الأمريكية.

سوق السندات

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أعرب فيه بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن مخاوفهم بشأن التضخم والتأثيرات المحتملة لسياسات ترامب الجمركية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.68% لتسجل 4.5%، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لاجل عامين بنسبة 0.14% إلى 4.33%.

سوق السلع الأساسية

الذهب:

ارتفعت أسعار الذهب وسط المخاوف المتزايدة من أن ترامب قد يتسبب في إشعال حرب تجارية عالمية، وسجل الذهب بوقت مبكر من الجلسة عاشر قمة تاريخية جديدة له هذا العام، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمن وسط تهديدات التعريفات الجمركية.

من ناحية أخرى، استفاد الذهب من انخفاض تكلفة حيازته بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى خلاف الدولار الأمريكي، وسط التراجع الحاد الذي شهدته العملة الخصراء، كما تعزز الغقبال على الذهب مع توجه المستثمرين إلى المعدن الأصفر على حساب سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.16% لتسجل 2,937.74 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,954.94 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.57% إلى 2,952.80 دولاراً للأوقية.

النفط:

ارتفعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي لا يزال فيه السوق يفتقر إلى اتجاه واضح بشأن الأسعار، حيث ينظر المستثمرون إلى التأثير الإيجابي المحتمل على الأسعار جراء انقطاع إمدادات النفط في كازاخستان والتأخير المحتمل في زيادة إنتاج أوبك + من ناحية، ومخاوف انخفاض الطلب العالمي من ناحية أخرى.

ومع ذلك، فقد قلصت عقود النفط أرباحها اليوم بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة قد ارتفعت بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد على ضعف تقديرات الأسواق، التي رجحت ارتفاعاً بمقدار 3 ملايين برميل، وعزز الارتفاع الأعلى من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط بالعالم مخاوف الأسواق من ضعف محتمل في الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات الآن، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام بزنت بنسبة 0.6% لتسجل 76.48 دولاراً للبرميل، بعد أن تم تداوله عند مستوى 77.10 دولارات للبرميل بوقت مبكر من الجلسة، كذلك قلصت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أرباحها إلى 0.55% لتسجل 72.45 دولاراً للبرميل، بعد أن تم تداولها بوقت مبكر من الجلسة عند 73.11 دولاراً للبرميل.

سوق الكريبتو

ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية بحوالي 2.25% لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع عند 98,492 دولاراً، كما صعدت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.32% إلى 2,755.70 دولاراً، بينما تم تداول سولانا على ارتفاع بنسبة 4.20% عند 175.12 دولاراً، في حين صعدت الريبل بنسبة 1.1% لتسجل 2.70 دولاراً.