ملخص السوق اليوم: تعريفات ترامب تضرب الأسواق.. ارتفاع الدولار والذهب والبيتكوين وسط خسائر الأسهم والسندات والنفط

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين موجة بيع كبيرة في سوق الأسهم وسط ترقب المستثمرين لقرار مشابه بشأن الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، وما سيترتب على تلك القرارات من حرب تجارية عالمية، خاصة مع تعهد العديد من الدول بالرد بإجراءات انتقامية.

أسواق الأسهم

شهدت سوق الأسهم الأوروبية والأسيوية خسائراً حادة على خلفية قرار ترامب، وتبعتها مؤشرات الأسهم الأمريكية التي هبطت أيضاً خلال تعاملات ما قبل السوق، وسط تدفقات خارجة كبيرة بفعل العزوف عن المخاطرة ودرجة عدم اليقين المرتفعة التي أصابت الأسواق، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في بعض دول مجموعة السبع، وعلى رأسها الدول الأوروبية.

وضرت الخسائر أسهم كبار شركات التكنولوجيا وأسهم قطاع السيارات، حيث أظهرت عمليات البيع الأولية واسعة النطاق أن الأسواق المالية كانت تسعر التعريفات الجمركية التي تعهد ترامب بفرضها بشكل منخفض عن النسب التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية بالأيام الأخيرة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الآسيوية على خسائر، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط استعداد المستثمرين لقرار ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي تعهد بفرضها على بريطانيا والكتلة الأوروبية أيضاً، مع تعهد بعض الدول الأوروبية بالرد بإجراءات انتقامية مماثلة.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45% إلى 44,356.39 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.87% إلى 5,986.88 نقطة، وتراجع 19,409.60 نقطة.

وفي أوروبا، هبط مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 1.5% إلى 531.66 نقطة، مع خسائر بنسبة 2.1% لمؤشر داكس الألماني في الوقت الذي هبط فيه مؤشر داكس الألماني بنحو 1.5%، في حين تراجع فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.85%، بعد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في المرحلة المقبلة.

أما في آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني الجلسة على خسائر حادة بنسبة 2.66%، كما هبط مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية بنسبة 0.41%، وخسر مؤشر ASX 200 الأسترالي 1.79% في ختام الجلسة.

الدولار

كان الدولار الأمريكي أكبر الخاسرين من قرارات إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية، وسط خسائر حادة شهدتها العملات الأخرى مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملات الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.65%، ليسجل 109.214 نقطة، بعد أن اقترب من مستوى 110 نقاط بوقت مبكر من الجلسة، حيث لامس 109.881 نقطة.

وانخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار، كما هبط الدولار الكندي لأدنى مستوياته منذ 2003، وتراجع الدولارين الأسترالي والنيوزلندي أمام العملة الأمريكية، في حين أقبل المستثمرين على الين الياباني على حساب الدولار كملاذ آمن وسط تراجع شهية المخاطرة وتزايد حالة عدم اليقين في السوق.

من ناحية أخرى، عززت البيانات الإيجابية الصادرة في الولايات المتحدة اليوم أرباح الدولار الأمريكية، حيث أظهرت البيانات النهائية قراءة أعلى من التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي لشهر يناير، والصادر عن S&P Global، ليسجل المؤشر 51.2 نقطة، بدلاً من 50.1 نقطة، كما جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي أعلى من المتوقع، بعد أن سجل المؤشر 50.9 نقاط.

السندات

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وسط تعهد بعض الدول بالرد على الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية، وهبطت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.45% إلى 4.5%، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين – والتي تعد مقياساً لتسعير الأسواق لتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية – بنسبة 0.14% إلى 4.243%.

الذهب

انتعش الذهب رغم الأرباح القوية التي حققها الدولار الأمريكي مع تعزز إقبال المستثمرين على المعدن الاصفر كملاذ آمن للتحوط من التأثيرات المحتملة للحرب التجارية التي تترقبها الأسواق العالمية الآن بعد تعهد بعض الدول بفرض تعريفات جمركية انتقامية على وارداتها من الولايات المتحدة، رداً على قرار ترامب.

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.75% إلى 2,819.660 دولار للأوقية، بعد أن سجلت قمة تاريخية جديدة بوقت مبكر من الجلسة عند 2,830.57 دولار للأوقية، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم شهر أبريل بنسبة 0.51% لتسجل 2,849.60 دولار للأوقية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بوقت مبكر بعد أن أفاد أحد التقارير الإخبارية لصحيفة وول ستريت جورنال بأن المملكة العربية السعودية سوف ترفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع حجم إنتاج النفط قبل الموعد الذي حدده تحالف أوبك + في اجتماعه الأخير.

ولكن الأسعار تراجعت مرة أخرى بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها من النفط خلال شهر أبريل المقبل.

وانخفض سعر برميل النفط من خام برنت بنسبة 1.27% ليسجل 75.84 دولار للبرميل، في حبن تراجع سعر برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.92% إلى 72.33 دولار للبرميل.

الكريبتو

كانت البيتكوين هي المستفيد الأكبر من التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية على خلفية التعريفات الجمركية لترامب، حيث أقبل المستثمرون عليها كأحد ااملاذات الآمنة، ولكن سوق الكريبتو الأوسع شهد خسائراً حادة، مع هبوط قياسي لعملة الإيثريوم – ثاني أكبر عملة رقمية في سوق التشفير – بعد الإبلاغ عن عمليات بيع قياسية شهدتها السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Bybit اليوم إن عمليات تصفية سوق العملات المشفرة ربما وصلت إلى 10 مليارات دولار، مع انخفاض العديد من العملات البديلة الرائدة، بما في ذلك الإيثريوم، بأرقام مزدوجة، حيث استمرت السوق في التأثر بالجولة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعادة النظر في موقف حكومة الهند من العملات المشفرة وسط تحول تنظيمي عالمي.

وارتفعت البيتكوين بنسبة بنسبة 1.5% إلى 99,363.06 دولار، في حين هبطت الإيثريوم بنحو 9.1% بعد تقليص خسائرها في أعقاب انخفاض أعمق شهدته في وقت مبكر من الجلسة، وسجلت الإيثريوم الآن 21و706.66 دولار.