للمتداولين: أحداث اقتصادية هامة تحرك الأسواق
من المتوقع أن تفتتح وول ستريت تداولاتها على مستوى مرتفع يوم الثلاثاء، حيث ينتظر المستثمرون صدور أحدث أسعار المنتجين كمقياس لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي. كما سيتم التركيز أيضًا على عودة دونالد ترامب إلى منصة التواصل الاجتماعي X وعودة المستثمرين المؤسسيين إلى التداول في الأسهم الأمريكية.
1. مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو يصل أولاً
من المقرر إصدار المرحلة الأولى من فاتورة التضخم المزدوجة الأمريكية هذا الأسبوع في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر يوليو قبل افتتاح تعاملات الولايات المتحدة ومن المرجح أن تؤثر على الأسواق قبل أن يتحول التركيز إلى مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
كذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التغيرات في الأسعار للمنتجين مقابل المستهلكين، بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، وهو ارتفاع سنوي رئيسي بنسبة 2.3%، بانخفاض من 2.6%. الشهر السابق.
ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، منخفضًا من 0.4% في يونيو، مع ارتفاع سنوي بنسبة 2.7%، بانخفاض من 3.0%.
وسيقوم المستثمرون بتحليل مجموعة البيانات لمحاولة تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض بمقدار 50 نقطة أساس أو خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر - وينقسم المتداولون حاليًا بالتساوي بين الاثنين، وفقًا لأداة سي إم إي (NASDAQ:CME) لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو سعر الفائدة في نفس النطاق 5.25٪ -5.50٪ الذي كان عليه لأكثر من عام، لكنه أشار إلى أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يأتي في أقرب وقت في سبتمبر إذا استمر التضخم في التباطؤ.
2. ارتفاع العقود الآجلة؛ ومؤشر أسعار المنتجين، وشركة هوم ديبوت في دائرة الضوء
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء قبل صدور أول إصدارين مهمين بشأن التضخم، مما قد يؤثر على تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:20 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 84 نقطة، أو 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 20 نقطة، أو 0.4%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 104 نقاط، أو 0.6%.
كما شهدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تداولات متقلبة يوم الاثنين، حيث يبدو أن المستثمرين مترددون في الالتزام قبيل إعلان بيانات التضخم.
كذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بمقدار 140 نقطة، أو 0.4%، في حين أنهى مؤشر إس اند بي 500 واسع النطاق تعاملاته مستقرًا وارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي 0.2%.
ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين مكاسب شهرية صغيرة في يوليو [انظر أعلاه]، وسيكون بداية جيدة قبل مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
ويستمر موسم أرباح الشركات مع النتائج قبل الجرس من عملاق التجزئة هوم ديبوت (بورصة نيويورك:HD) وهو أبرز ما يميز جلسة الثلاثاء.
3. ترامب يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي X
أجرى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مناقشة مع إيلون ماسك، صاحب منصة التواصل الاجتماعي X، يوم الاثنين، في حدث كان الرئيس السابق يأمل بلا شك أن يساعد في إحياء حملته بعد أسابيع قليلة صعبة.
وقد هزت الأسابيع الثلاثة التي تلت انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وتأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الآن، ترامب وحملته الرئاسية، حيث يبدو أن استطلاعات الرأي الآن تضع المرشح الديمقراطي في المقدمة.
كما تم تأجيل حديث يوم الاثنين حوالي 40 دقيقة بسبب هجوم إلكتروني واضح، ويمثل عودة ترامب إلى X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات من الموقع.
وتم حظر حساب ترامب عام 2021 بعد اتهامه بالتحريض على العنف السياسي خلال هجمات الكابيتول عام 2021. واستعاد ماسك حساب ترامب بعد استحواذه على تويتر عام 2022 وتغيير علامته التجارية لاحقًا إلى X.
في حين انخفضت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (ناسداك:DJT) بأكثر من 5% يوم الاثنين، حيث كان يُنظر إلى تروث سوشيال - منصة التواصل الاجتماعي التي تديرها الشركة - على أنها منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ترامب في حملته الانتخابية. أثناء غيابه عن X
4. عودة المستثمرين المؤسسيين إلى وول ستريت - بحس ب تصريحات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)
انتعشت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الأسبوع الماضي بعد عمليات البيع الحادة في بداية الأسبوع، وكان المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الانتعاش، وفقًا لبيانات من بنك أوف أمريكا صدرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقال البنك في مذكرة إن عملاء البنك الأسبوع الماضي كانوا مشترين صافين للأسهم الأمريكية، بما يصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع، في عاشر أكبر تدفق منذ عام 2008.
وقال البنك إن عملاء بنك أوف أمريكا من المؤسسات كانوا مشترين صافين الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع، في حين كانت صناديق التحوط وعملاء القطاع الخاص بائعين صافين.
وأضافت أن أسهم خدمات التكنولوجيا والاتصالات شهدت أكبر التدفقات، في حين شهدت أسهم التكنولوجيا تدفقات واردة للمرة الأولى في أربعة أسابيع.
5. النفط الخام يستعد لكسر سلسلة الانتصارات
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، حيث حقق المتداولون مكاسب وسط مخاوف بشأن نمو الطلب هذا العام.
وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.52٪ إلى 79.64 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد برنت بنسبة 0.6٪ إلى 81.85 دولارًا للبرميل.
وقد ارتفع كلا خامي النفط الخام بأكثر من 3٪ يوم الاثنين، مدعومين بالتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن تؤدي حرب أكبر في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة الغنية بالنفط الخام.
ومع ذلك، على الرغم من هذه المكاسب، انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 3٪ على مدار الشهر الماضي حيث ظل الطلب على النفط فاترًا، خاصة عند مقارنته بالعرض المتزايد.
وقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها للطلب العالمي لعام 2024 يوم الاثنين، وهو أول خفض لها منذ إجرائها في يوليو 2023، ويأتي بعد تزايد الدلائل على أن الطلب في الصين يتخلف عن التوقعات.