اختبارات الضغط، بنك إنجلترا، مطالبات البطالة - اعرف ما الذي ما يحرك الأسواق اليوم؟

بقلم بيتر نورس 

Investing.com - يأتي اليوم اجتماع بنك إنجلترا الأخير للسياسة النقدية، ومن المقرر أيضًا إجراء "اختبارات الضغط" لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل ارتفاع مؤشرات النفط الخام والأسهم. ولا ننسى أيضًا أننا بانتظار صدور أحدث أرقام البطالة في الولايات المتحدة اليوم. إليك ما يحرك الأسواق اليوم الخميس 24 يونيو. 

1. اختبارات الضغط من قبل الاحتياطي الفيدرالي 

يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم نتائج "اختبارات الضغط" السنوية، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى قيام البنوك بإصدار مليارات الدولارات الإضافية في عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. فقد قرر المنظمون الحد من توزيعات البنوك، في أعقاب جائحة كوفيد-19، للتأكد من أن المقرضين قد نجوا من الانهيار الاقتصادي المصاحب. 

ومع ذلك وبمساعدة المستويات القصوى من التحفيز النقدي والمالي الذي كبح خسائر القروض، من المتوقع أن يجتاز أكبر المقرضين الاختبار بسهولة، مما يؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي للحدود المتبقية لتوزيع رأس المال. 

كما ستزيد أكبر ستة بنوك أمريكية: بنك أمريكا (بورصة نيويورك: BAC)، سيتي جروب (بورصة نيويورك: NYSE:C)، جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS )، جيه بي مورجان تشيس (بورصة نيويورك: JPM)، مورجان ستانلي (بورصة نيويورك: NYSE:MS)، ويلز فارجو (بورصة نيويورك: WFC) من المدفوعات بمقدار 66 مليار دولار إلى 130 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء والأرباح على مدار الأرباع الأربعة المقبلة، وفقًا لحسابات جلين شور، المحلل لدى شركة ايفر كور أي اس أي. 

2. طلبات إعانة البطالة تشهد استئناف الاتجاه الهبوطي 

ويتوقع أن يثبت الإصدار النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين أن طلبيات السلع المعمرة سترتفع بنسبة 2.8٪ في مايو، منتعشة بعد انخفاضها بنسبة 1.3٪ في الشهر السابق. مع ذلك، ستتوجه معظم الأنظار على أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية، لا سيما بالنظر إلى الأهمية التي يوليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لسوق العمل. حيث ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أبريل. 

ومن المتوقع أن ينخفض الإصدار إلى 380.000 للأسبوع المنتهي في 19 يونيو، وينخفض مرة أخرى بعد الارتفاع المفاجئ إلى 412.000 في الأسبوع السابق. 

3. ارتفاع الأسهم مع استمرار تصريحات الاحتياطي الفيدرالي 

وستفتتح الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع يوم الخميس، منتعشة من خسائرها خلال الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي. فبحلول الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 175 نقطة، أو 0.5٪، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪. 

كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية تعاملاتها متباينة يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي الرائد بنسبة 0.2٪، وانخفض مؤشر إس أند بي 500 واسع النطاق بنسبة 0.1٪، في حين تفوق مؤشر ناسداك المركب الثقيل في الأداء، مرتفعًا بنسبة 0.1٪ إلى مستوى قياسي آخر. 

ومن المقرر أن يتحدث المزيد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، بعد اجتماع البنك المركزي الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتحدث ستة آخرون في وقت لاحق، بمن فيهم جون ويليامز، رئيس البنك الفيدرالي في نيويورك، الذي قال يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم الاقتصادي قبل أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشترياته من الأصول. 

وتتضمن قائمة الأرباح نتائج من أمثال مطاعم داردن (بورصة نيويورك: DRI) وفيدكس (بورصة نيويورك: FDX) ونايك (بورصة نيويورك: NKE)، بينما سيكون القطاع المصرفي أيضًا في دائرة الضوء قبل نتائج اختبار الضغط من قبل الفيدرالي. 

4. بنك إنجلترا يسير على حبل مشدود 

عقد بنك إنجلترا اجتماعًا لوضع السياسة، ويواجه البنك الإنجليزي معضلة مماثلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت سحب التحفيز.  

وقد أصدر البنك المركزي قراره بالحفاظ على سعره القياسي عند 0.1٪، وهو مستوى قياسي منخفض، في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:00 بتوقيت جرينتش).  

وكان من المتوقع أن كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته آندي هالدين سيكون هو الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء الداعم للبدء في تقليل برنامج شراء السندات. حيث قال هالدين في وقت سابق من هذا الشهر إن اقتصاد المملكة المتحدة "يتجه نحو العصابات"، مضيفًا أنه "من الصعب العثور على أي شيء لا يرتفع سعره في الوقت الحالي". 

ومع ذلك، سيتعين على البنك المركزي الاعتراف بأن التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة يسير بخطى متسارعة، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء إلى النشاط الاقتصادي فوق مستويات الصيف الماضي. وفي الوقت نفسه، فإن التضخم في ارتفاع أيضًا، حيث ارتفع إلى 2.1٪ على أساس سنوي، أعلى من هدف البنك المركزي. 

وفي مقابل ذلك، اضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤخرًا إلى تأجيل إعادة فتح البلاد بالكامل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بنوع دلتا من فيروس كوفيد-19، مما يلقي بظلال من الشك على قوة التعافي في النصف الثاني من العام. 

5. ارتفاع النفط الخام؛ وانخفاض المخزونات الأمريكية مرة أخرى 

تداولت أسعار النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الخميس، مع تضاؤل مخزونات الخام الأمريكية مما زاد من التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب في النصف الثاني من العام. فبحلول الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع الخام الأمريكي 0.1٪ إلى 73.16 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى 74.25 دولارًا للبرميل، وهي ذروة لم نشهدها منذ أكتوبر 2018، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.2٪ إلى 75.37 دولارًا، مقابل 76 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء. مرتفع، وهو أيضًا ذروة 2018. 

جاءت هذه المكاسب في أعقاب تقرير إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض في المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، وهو أطول مدى منذ يناير 2021. 

وسجلت الوكالة الرسمية انخفاضا قدره 7.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 يونيو بعد سحب 7.355 مليون برميل الذي سجله الأسبوع السابق. كما سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا أكبر من المتوقع عند 2.9 مليون برميل. في حين تشير السحوبات المستمرة إلى أن السوق تتقلص مع استمرار أجزاء كبيرة من العالم في التعافي من جائحة كوفيد-19.