الذهب والأسهم الأمريكية: الأكثر تأثرا خلال أغسطس

لم تكن الأحداث والبيانات الاقتصادية هى المحرك الوحيد للأسواق على مدار أغسطس، حيث نجد تحركات أسعار الذهب ومؤشر الدولار والعملات الرئيسية، إلى جانب مستجدات فيروس كورونا ومفاوضات اللقاح المنتظر وتطورات المباحثات التجارية. هى المحركات الرئيسية للأسواق.

إلى جانب ذلك، كان شهر أغسطس مليئ بالأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة بدءا من قرارات الفائدة لكل من البنك الاحتياطي الاسترالي والبنك الاحتياطي النيوزلندي وبنك إنجلترا، ومرورا ببيانات اقتصادية هامة على رأسها بيانات سوق العمل الأمريكي وبيانات التوظيف والتضخم في كل من استراليا وكندا والولايات المتحدة.

واختتم الشهر مع منتدى جاكسون هول الاقتصادي وخطاب جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي الذي سبب تقلبات قوية في الأسواق المالية العالمية. تزامنا مع عدد من الكوارث البيئية والحوادث التي جابت عدد من الدول. وفيما يلي لمحة على أهم ما تضمنه شهر أغسطس من أحداث:

قرارات البنوك المركزية

• البنك الاحتياطي الاسترالي: قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%، ومالت تلميحات الاحتياطي الاسترالي إلى الإيجابية فيما يخص التوقعات الاقتصادية مقارنة بالاجتماع الماضي، وأكد على استعداد اللجنة لمزيد من الإجراءات التسهيلية عند الحاجة لذلك. لكنه لم يتحدث عن وضع الدولار الاسترالي.

بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - شهر أغسطس

بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - أغسطس

• بنك إنجلترا: قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.10% دون تغيير، والاحتفاظ بمشتريات الأصول عند 745 مليار جنيه استرليني والاكتفاء بخطوة زيادة مشتريات الأصول بنحو 100 مليار جنيه استرليني خلال اجتماع يونيو الماضي.
• وبسبب إيجابية نبرة بنك إنجلترا مقارنة باجتماع يونيو وعدم اتجاهه لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية، فقد دعم ذلك الحد من هبوط الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى في ذاك الأسبوع.

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - أغسطس

ماذا عن أهم البيانات الاقتصادية؟

في الولايات المتحدة

• بيانات سوق العمل الأمريكي التي أظهرت قراءة تتجاوز التوقعات وكانت إيجابية للغاية، حيث أضاف الاقتصاد بالقطاع غير الزراعي نحو 1763 ألف وظيفة خلال يوليو، وتراجع معدل البطالة خلال نفس الفترة من النسبة 11.1% إلى النسبة 10.2% بأفضل من المتوقع. كما سجلت الأجور نمو بنحو 0.2% على أساس شهري.
• بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية هى الأخرى، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 0.6%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.6% أيضا بأفضل من التوقعات.

في استراليا

• بيانات سوق العمل الاسترالي لشهر يوليو التي جاءت إيجابية ودعمت الدولار الاسترالي، حيث شهدنا تغير في التوظيف بمقدار 114.7 ألف وظيفة جديدة بارتفاع ملحوظ عن المتوقع وهو تسجيل حوالي 30 ألف وظيفة فقط.

في نيوزلندا

• بيانات التوظيف النيوزلندية والتي أظهرت القراءة تراجع بيانات مؤشر التغير في التوظيف خلال الربع الثاني من 2020 بوتيرة أقل من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة في نيوزلندا خلال نفس الفترة بأقل من المتوقع أيضا.
• توقعات التضخم الصادرة عن الاحتياطي النيوزلندي والتي أظهرت ارتفاع توقعات معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بتوقعات الربع الثاني، حيث وصلت القراءة إلى النسبة 1.43% بعد أن سجلت 1.24% خلال الربع الثاني.

في كندا

• بيانات سوق العمل الكندي التي أوضحت تحسن التغير في التوظيف خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد نحو 418.5 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد نحو 395 ألف وظيفة فقط. كما تراجعت معدلات البطالة من النسبة 12.3% إلى النسبة 10.9% في نفس الفترة.

مستجدات كورونا ولقاح كوفيد 19

بدأ شهر أغسطس مع مخاوف تسيطر على الأسواق حول بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا ، تزامنا مع عودة انتشار كوفيد 19 في أرجاء المنطقة الأوروبية. ولكن هدأت المخاوف قليلا مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى لقاح كورونا.

وفيما يتعلق بتطورات لقاح كورونا ، فقد أظهرت التقارير الصادرة عن وكالة الأنباء رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن لقاح كورونا الذي تعمل شركة Sinovac الصينية على تطويره قد أظهر إشارات إيجابية، وسيجرى استخدامه لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطقم الطبية. كذلك، ذكرت التقارير أن هذا اللقاح أصبح معتمدا للاستخدام في حالات الطوارئ.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ، ستيفن هان، أن الإدارة على استعداد لترخيص لقاح كورونا قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، طالما تأكد المسؤولون من أن الفوائد تفوق مخاطر اللقاح.

فيما قامت   المفوضية الأوروبية   بتوقيع اتفاق فعلي مع شركة AstraZeneca في 14 من أغسطس، ولكن المختلف هذه المرة هو أن الاتفاق الذي ترغب المفوضية في الحصول عليه يضمن حصول جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على اللقاح المقدم من قبل شركة CureVac، وذلك من خلال شراء حوالي 225 مليون جرعة لتكفي جميع دول   الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة فيروس كوفيد 19.

أخر مستجدات كورونا المعلن عنها حتى نهاية أغسطس

كوارث وحوادث تجوب العالم

• انفجار بيروت

بدأ شهر أغسطس مع انفجار بيروت، فقد شهدت العاصمة اللبنانية  انفجار، حيث شوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، وتسبب الانفجار في دمار هائل وإلحاق الضرر بزجاج المباني السكنية والسيارات في معظم أنحاء بيروت.

وذكرت تقارير بأن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات، وأنه أسفر عن وقوع مئات الجرحي في أنحاء العاصمة اللبنانية.

• أعاصير تضرب الولايات المتحدة

بالتزامن مع انفجار بيروت، جاب إعصار اسياس ولاية نيوجيرسي، وأعلن محافظ ولاية نيوجيرسي، فيل ميرفي، تطبيق حالة الطوارئ في البلاد وذلك بعد أن ضرب إعصار اسياس الولاية.

 كذلك جاب إعصار لورا  اليابسة في كل من كاميرون، لويزيانا، بالقرب من الحدود مع تكساس. بينما تحول مسار الإعصار بعيدا عن المصافي والموانئ في منطقة هيوستن، مما أثر سلبا على إنتاج الولايات المتحدة من النفط.

شركات الطاقة تحصر خسائر إعصار لورا

• إعصار الصين

جاب الصين إعصار هيجوس والذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ الساعة ضرب أجزاء من جمهورية الصين، وهو ما تسبب في انهيارات أرضية وخسائر اقتصادية كبيرة في مدينة زوهاي بمقاطعة قوانج دونج جنوب الصين.

منتدى جاكسون هول الاقتصادي وخطاب باول

مع نهاية شهر أغسطس كانت الأسواق في ترقب منتدى جاكسون هول الاقتصادي الذي جمع بين محافظي البنوك المركزية، وتحدث خلاله عدد من المحافظين، كان الحديث الأبرز بينهم هو خطاب جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن فيه تغيير نهج السياسة النقدية الأمريكية وأثقل على تحركات الأسواق.

فقد صرح جيروم باول لأول مرة بوضوح بأنه سيضع التوظيف كأولوية قبل التضخم. لكنه واصل تأكيده على هدف التضخم قرابة 2% وأنه لن يقوم برفع الفائدة حتى ارتفاع التضخم أعلى هذه النسبة من جديد. 

تغطية حية .. أهم تصريحات باول محافظ الفيدرالي الأمريكي

تغطية حية - خطاب محافظ بنك إنجلترا في منتدى جاكسون هول

تصريحات جديدة من محافظ بنك كندا خلال منتدى جاكسون هول

كيف تأثرت أسعار السلع وأسعار العملات؟

أسعار السلع الرئيسية

• الذهب: بدأ الذهب الشهر على صعود قوي ووصل إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 2,075 دولار للأوقية، لكنه تخلى عن هذا الصعود ودخل في موجة تصحيح هابط استمرت حتى نهاية تداولات الشهر ووصل إلى أدنى مستوياته قرب 1,862 دولار. وأغلق الذهب على هبوط شهري بنحو 0.42% قرب 1970 دولار.

ويمكن إرجاع سبب هبوط الذهب الرئيسي إلى 3 أسباب رئيسية، أولهم التفاؤل الذي سيطر على الأسواق بسبب مفاوضات لقاح كورونا والآمال باقتراب الشركات من التوصل إلى اللقاح، بالتزامن مع موجة جني الأرباح قوية للذهب، حيث حاول المستثمرون الاستفادة من الارتفاعات القياسية التي حققها الذهب في الفترة الماضية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولار للأوقية.

هل تعاود أسعار الذهب الصعود أعلى مستويات 2000 دولار للأوقية؟

ما الأسباب التي دفعت أسعار الذهب للهبوط بقوة؟

• النفط:  صعد النفط الخام بأكثر من 6.5% مقارنة بالشهر الماضي بسبب تفاؤل الأسواق بلقاح كورونا إلى جانب الكوارث التي أثقلت على الإنتاج ودفعت بالأسعار للارتفاع. إلى جانب تصريحات منظمة أوبك OPEC وارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية بعد اكتشاف حقلين جديدين وفي نهاية الشهر نجد الخام الأمريكي أعلى 43 دولار للبرميل، فيما أغلق خام برنت قرب 46 دولار للبرميل.

أبرز النقاط الواردة في اجتماع أوبك+ بشأن أسواق النفط

أرامكو  تعلن اكتشاف حقلين نفط وغاز جديدين

أسعار العملات الرئيسية

• مؤشر الدولار الأمريكي: اختتم الدولار على هبوط للشهر الرابع على التوالي وانخفض بنحو 1.39% قرب المستويات 92.0.
• اليورو: سجل مستويات قياسية وارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين خلال شهر أغسطس ليواصل صعود لشهر الخامس على التوالي.

الدولار الأمريكي يغلق على تراجع شهري .. واليورو المستفيد

أهم 3 عوامل تؤثر على اليورو دولار

• عملات السلع: بشكل عام تحسنت بوضوح وارتفع الاسترالي بأكثر من 3% والكندي بنحو 2% والنيوزلندي بأكثر من 1.5% على مدار شهر أغسطس مقارنة بالشهر الماضي.
• الين الياباني: بشكل عام صعد الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال أغسطس وأغلق على صعود بأكثر من 2% بدعم من اعتباره عملة ملاذ أمن، وذلك على الرغم من هبوطه خلال أخر أسبوع في الشهر وتذبذبه بعد قرار الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسعى بعض الأحزاب لتغيير سياسة آبي الماضية مما أسفر عن صراع على السلطة داخل اليابان.

أسعار العملات الرقمية

• البيتكوين Bitcoin: سجلت صعود على مدار أغسطس تجاه أعلى مستوياتها في أكثر من عام ووصلت إلى 12,470 دولار، وبشكل عام استطاعت الإغلاق على ارتفاع بنحو 2.60% قرب المستويات 11,655 دولار.
• العملات المشفرة البديلة: تعتبر عملة تيثر USDT هى الأفضل أداء من بين العملات الأخرى في منافستها مع البيتكوين خلال أغسطس، حيث وصل حجم تداولها اليومي إلى 47,336,400,718 دولار، وذلك بالمقارنة مع عملة البيتكوين BTC الأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تسجل حجم تداول يومي يبلغ 27,501,982,994 دولار فقط.

الأسهم الأمريكية ومستويات قياسية جديدة

بدأت الأسهم في التعافي منذ خطاب جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي، ومع ختام شهر أغسطس، بدأ تقسيم أسهم شركة تسلا وأبل. فيما يستمر تعاون شركة وول مارت وميكروسوفت من أجل الاستحواذ على تطبيق التيك توك TikTok.

وبشكل عام كانت أسهم التكنولوجيا هى الأفضل أداء وبخاصة الأمريكية التي دفعت سوق الأسهم الأمريكي ككل إلى مستويات قياسية تاريخية، ليعد القطاع التكنولوجي الآن أكثر قيمة من سوق الأسهم الأوروبية بأكمله لأول مرة في التاريخ.

هذا وقد بلغ إجمالي رأس المال السوقي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية 9.1 تريليون دولار، متجاوزا بذلك السوق الأوروبية بأكملها بما في ذلك أسواق المملكة المتحدة وسويسرا، والتي تقدر قيمتها الآن 8.9 تريليون دولار.

كيف سيؤثر قرار تجزئة أسهم آبل وتسلا على مستقبل الأسهم الأمريكية؟

قيمة أسهم التكنولوجيا الأمريكية تتخطي 9.1 تريليون دولار

ما هي رؤية الوليد بن طلال لأسواق الأسهم الأمريكية؟

ماذا تترقب الأسواق خلال شهر سبتمبر؟

يعتبر شهر سبتمبر هو شهر البنوك المركزية، وخلال ننتظر عدد كبير من البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية ، إلى جانب انتظار محادثات ومفاوضات عدة. ويمكن تلخيص أهم البيانات والأحداث المنتظرة خلال سبتمبر في النقاط التالية:

• اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي.
• اجتماع بنك كندا.
• اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
• اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• اجتماع بنك إنجلترا.
• اجتماعات منظمة أوبك OPEC.
• المحادثات التجارية وانتهاء مهلة اتفاق البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
• مراجعة المرحلة الأولى من الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين.
• الانتخابات الفيدرالية الألمانية.
• اجتماع لجنة الاحتياطي النيوزلندي.
• اجتماع البنك الوطني السويسري.
• بيانات سوق العمل والتضخم في كل من الولايات المتحدة وكندا واستراليا.

ومع أولى جلسات شهر سبتمبر، نودع شهر أغسطس مع تساؤل: " كيف سيكون أداء الأسواق المالية خلال شهر سبتمبر؟ " وللإجابة على هذا التساؤل تابعوا التغطيات اللحظية لكل ما يخص الأسواق العالمية في أخبار السوق إلى جانب متابعة المفكرة الاقتصادية الخاصة بموقع المتداول العربي.