معلومات تهمك عن الذهب بعد تسجيله أعلى مستوياته

سجل الذهب ارتفاعًا قويًا خلال الأيام القليلة الماضية وصولًا إلى أعلى مستوياته هذا العام عند 1263.18 دولار للأوقية ليتراجع فيما بعد وصولًا إلى مستويات تداولاته الحالية عند 1214.68 دولار للأوقية وفيما يلي بعض النقاط الهامة التي سوف توفر لك نظرة شاملة عن معدلات الطلب العالمية وحجم الاحتياطي..وأخيرًا أعلى احتياطات في العالم.

• ارتفع معدل الطلب على الذهب بنسبة 4% خلال الربع الأخير من العام أو بمقدار 47  طن ليصل إلى 1.117.7 طن.
• قامت البنوك المركزية بزيادة مشترياتها من الذهب بمقدار 33 طن
• تراجعت معدلات الطلب على المجوهرات بمقدار 6 طن
• تراجع إنتاج المناجم بمقدار 16 طن لأول مرة منذ 2008
• تراجع معدل الطلب خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 6% على أساس سنوي
• نجم تراجع الطلب خلال النصف الأول بسبب تراجع الطلب على المجوهرات في الهند وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
• ارتفع معدل الطلب خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 6% مقارنة بمعدل الطلب خلال عام 2014 وبنسبة 6% مقارنة بعام 2013.
• قامت البنوك المركزية بشراء 336.2 طن خلال النصف الثاني من العام مقابل 252.1 طن خلال النصف الأول من العام.
• قامت البنوك ببيع 7 طن خلال الربع الثالث بما يمثل حوالي ثلي إجمالي الاحتياطي.
• أهم الأحداث خلال النصف الثاني من العام كان تراكم الاحتياطي الصيني إلى 600 طن خلال الست سنوات القادمة.
• ارتفع الطلب على المجوهرات في الهند بنسبة 6% على أساس سنوي أي بمقدار 14 طن ليصل إلى 233.2 طن خلال الربع الأخير من العام الذي عادة ما يكون أقوى الأربع السنوية.
• كانت نسبة الطلب على الذهب من قبل المستهلكين هي الأعلى في الولايات المتحدة والهند بنسبة 6%، وكانت الأدنى بتراجعها في روسيا بنسبة 26%.

المجوهرات:

• تحسن الطلب على المجوهرات الذهبية في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 45.6 طن بالمقارنة مع 44.4 طن خلال نفس الفترة من العام 2014.
• ارتفع معدل الطلب السنوي أيضاُ بنفس النسب إلى 119.6 مقابل 116.6 سابقاً.
• استفادت صناعة المجوهرات من التراجع القوي لأسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث عمل تجار التجزئة على زيادة المخزون تحسباً للتزايد الموسمي في معدلات الطلب خلال الربع الأخير.
• على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد لصناعة المجوهرات منذ العام 2003، إلا أنه أصبح ضعيفاً.
• بالرغم من أن تراجع أسعار الوقود من المفترض أن يدعم الوضع الاستهلاكي بالولايات المتحدة، إلا أن المستهلكين قد فضلوا الإنفاق على السفر بدلاً من المنتجات الاستهلاكية.
• تراجعت معدلات الطلب على مجوهرات الذهب بأوروبا بنسبة 1% خلال الربع الأخير إلى 35.7 طن وخلال عام 2015 بأكمله أيضاً إلى 75.8 طن.
• بينما تحسنت معدلات الطلب بالمملكة المتحدة بنسبة 1% وبعض الدول الأوروبية الأخرى منها أسبانيا بنسبة 6%. بينما تراجعت ببعض الدول منها فرنسا بنسبة 5% وألمانيا بنسبة 2% إيطاليا بنسبة 3%.

الاستثمار:

• ارتفعت معدلات الطلب على الذهب بهدف الاستثمار بنسبة 8% خلال 2015، وبنسبة 15% خلال الربع الأخير فقط من 169.3 إلى 194.6 طن.
• تحسنت معدلات الطلب الاستثمارية بكل من الهند، الولايات المتحدة بينما تراجعت بتركيا، روسيا والشرق الأوسط.
• شهدت معدلات الطلب الصينية تحسناً ملحوظاً.
• كانت الأسواق الصينية الأفضل أداءً من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
• ارتفع الطلب الصيني بنسبة 25% على أساس سنوي بنهاية الربع الأخير من 2015 إلى 201 طن، مرتفعاً بنسبة 21% عن العام الأسبق، على الرغم من كونه أدنى أعلى مستوياته التي سجلها خلال 2013 بواقع 406.7 طن.
• لعب تراجع قيمة العملة المحلية بالصين دوراً هاماً في هذا الانتعاش.
• خسر اليوان الصيني ما يقرب من 3.1% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي على مدار الربع الأخير من العام الماضي.
•  لعب ضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية دوراً رئيسياً.
• الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم الصينية ساهم في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• تراجع الطلب على الذهب بالهند بنسبة 6% خلال 2015 من 206.9 إلى 194.6 طن.
• بينما ارتفع بنسبة 6% خلال الربعين الثالث والأخير.
• بذلت الحكومة الهندية جهود هائلة لدعم أسواق الذهب.
• ارتفعت معدلات الطلب الأوروبية على الذهب بهدف الاستثمار بنسبة 12% خلال 2015 لتصل إلى إجمالي 219.3 طن.
• بالولايات المتحدة، سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية بعض التراجع خلال الأخير من العام من أعلى مستوياته خلال الربع الثالث، إلا أن الأسواق لم تفقد زخمها بالكامل.
• ارتفعت معدلات الطلب بنسبة 15% في الربع الأخير لتسجل أفضل وتيرة تحسن منذ الربع الأخير من 2011.

البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية:

• شهد صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات المالية من الذهب ارتفاعاً خلال النصف الثاني من 2015 لتسجل بذلك ثاني أفضل المعدلات السنوية.
• فقد ارتفع بشكل قوي بواقع 167.2 طن بنهاية الريع الأخير من 2015 وصولاً إلى إجمالي 588.4 طن خلال العام، مرتفعاً بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الأسبق بواقع 133.9 طن.
• مازالت المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تثير مخاوف الأسواق العالمية.
• تطورات الأسواق في مطلع العام الجاري دفعت البنوك إلى تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأمريكي، ولذلك تحرص الأسواق على مشتريات الذهب.
• وصلت مشتريات الصين خلال النصف الثاني من 2015 إلى 103.9 طن.
• أقرت الصين ارتفاع احتياطات الذهب بواقع 708.2 طن.
• تراجعت معدلات الطلب في القطاع التكنولوجي في الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 84.5 طن بنسبة 7% على أساس سنوي، بينما تراجعت طوال عام 2015 بنسبة 5% لتصل إلى 330.7 طن.
• تواجه معدلات الطلب في القطاع ضغوطات في الوقت الحالي متأثرة بتباطؤ مبيعات المنتجات النهائية في القطاعات الرئيسية. أيضًا سجلت معدلات الطلب في قطاع الالكترونيات 67.5 طن في الربع الأخير من العام الماضي لتأتي أدنى من متوسط خمس أعوام ماضية على أساس ربع سنوي والتي أشارت إلى 68.3 طن، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 7% بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الربع الأخير من عام 2014.
• تراجعت معدلات الطلب على الذهب في القطاعات الأخرى بالعام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 بمقدار 48.6 طن، واستمر تراجعها طوال العام للتراجع في الربع الأخير بنسبة 2% بمقدار 12.3 طن.
• تراجعت معدلات الطلب على الذهب في أوروبا مع نهاية العام الماضي ويرجع هذا إلى عدة عوامل أهمها تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدة أسواق منها الصين والشرق الأوسط.
• وصل حجم الطلب على الذهب في عام 2015 إلى 157103 طن مقارنة بعام 2015 عند 172082.6 طن.
• تراجعت معدلات انتاج الذهب في الربع الأول من عام 2015، بينما تراجعت معدلات إعادة التدوير للذهب لأدنى مستوياتها منذ عام 2007.
• تراجع المعروض من الذهب بنسبة 4% في عام 2015 ليصل إلى 4258.3 طن والذي يمثل أدنى مستوياته منذ عام 2009.
• تراجعت معدلات انتاج المناجم بنسبة 2% في الربع الأخير من العام الماضي من 841.2 إلى 824.8 طن حيث شهدت معدلات الانتاج تراجعًا في الربع الأول لم يصل له منذ الربع الثالث من عام 2008. ولكن بالنظر إلى معدلات الانتاج طوال عام 2015 نجد ارتفاعها من 3140.5 إلى 3186.2 طن بنسبة 1% لتعتبر تلك النسبة أدنى معدلات نمو منذ عام 2008.
• ظلت الصين من أكبر الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم على الرغم من استقرار معدلات انتاجها بالعام الماضي، ولكنها تراجعت مقارنة بعام 2014 ويرجع هذا إلى تراجع معدلات الانتاج من النحاس والذي أدى بدوره إلى تراجع معدلات انتاج الذهب على أساس سنوي.
• في ظل تراجع معدلات الانتاج لجأت الشركات المنتجة إلى تقليل تكاليف الانتاج بقدر الإمكان لتعويض هذا التراجع ومع استمرار تلك الأوضاع سيواجه قطاع التعدين العديد من التحديات خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدلات انتاج الذهب.
• تراجع الذي لدى صناديق التحوط في الربع الأخير إلى 15 طن مقارنة بالربع الثالث عند 15.5 طن والربع الأخير من عام 2014 عند 51.8 طن، ولكن لم يكن هذا الأمر مفاجئًا للأسواق في ظل ارتفاع أسعار الذهب مع نهاية العام الماضي.
• بلغ متوسط سعر الذهب خلال عام 2015 1160.1 دولار للأوقية.

الطلب على الذهب :

• خلال عام 2015، سجل الطلب على الذهب حوالي 4212.2 طن ( حوالي 157 مليون دولار)، شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى حوالي 588 طن ( حوالي 21.9 مليون دولار)، أما خلال عام 2014، سجل الطلب على الذهب حوالي 4226.4 طن (حوالي 172 مليون دولار)، شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى حوالي 583.9 طن ( حوالي 23.7 مليون دولار).
• بمقارنة الربع الأخير من عام 2015، بالربع الأخير من عام 2014 نجد أن الطلب قد ارتفع بنسبة 4%، كان نصيب البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 25%.
• كان الذهب قد سجل أعلى مستوياته على مدار عام 2015 عند 1160.1 دولار للأوقية، مقارنة بأعلى مستوياته على مدار 2014 عند 1266.4 دولار للأوقية، وبمقارنة الربع الأخير من عام 2015، بالربع الأخير من عام 2014 سنجد أن أسعار الذهب قد تراجعت بحوالي 8%.

أعلى الدول والمؤسسات التي تحتفظ باحتياطي ذهب حتى 31 ديسمبر 2015 :

• الولايات المتحدة 8133.5 طن ويمثل حوالي 72% من إجمالي الاحتياطي النقدي.
• ألمانيا 3381 طن يمثل 66%.
• صندوق النقد الدولي 2814 طن.
• الصين 1762.3 طن يمثل 2%.
• روسيا 1392.9 طن  يمثل 13%.
• اليابان 765.2 طن يمثل 2%.
• البنك المركزي الأوروبي 504.8 طن يمثل 24%.
• المملكة العربية السعودية 322.9 طن يمثل 2%.
• المملكة المتحدة 310.3 طن يمثل 8%.