تعرف على تفاصيل زيادة رأس مال "زين السعودية" 

تعرف على تفاصيل زيادة رأس مال "زين السعودية" 

نشرت شركة "زين السعودية (SE:7030)" أن نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 4500 مليون ريال. 

وحددت الشركة سعر الطرح عند 10 ريالات للسهم وذلك لزيادة رأس المال من 4487.3 مليون ريال إلى 8987.3 مليون ريال من خلال طرح 450 مليون سهم. 

ياتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، تعتزم واحدة من كبرى شركات السوق السعودي القيام بعمليات إطفاء خسائر عبر تخفيض رأس المال، وعقب تلك العملية تستهدف الشركة زيادة رأس المال بحوالي الضعف. 

وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار، أن المتحصلات المتوقع الحصول عليها سيتم استخدامها بعد خصم كافة تكاليف الطرح في سداد جزء من تسهيلات المرابحة، ورسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة "زين الكويت". 

وسيكون المستشار المالي: السعودي الفرنسي كابيتال- العربي الوطني للاستثمار - الراجحي المالية. 

فيما سيأتي مدير الاكتتاب السعودي الفرنسي كابيتال، ومتعهدو التغطية السعودي الفرنسي كابيتال- العربي الوطني للاستثمار - الراجحي المالية – الجزيرة كابيتال - الرياض المالية - الإنماء (SE:1150) للاستثمار. 

 وقالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" إنه تم تحديد يوم 14 أكتوبر 2020 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال. 

وتعتزم زين السعودية زيادة رأس المال من 4487.3 مليون ريال إلى 8987.3 مليون ريال عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم. 

وعزت زين الزيادة الى رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم عادي. 

وقالت زين أنه في حال الموافقة على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 

وقالت زين أن هذا الاجتماع مرتبط بموافقة المساهمين على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس 8 أكتوبر 2020. 

وستصوت عمومية "زين السعودية" يوم 8 أكتوبر على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 5837.3 مليون ريال إلى 4487.3 مليون ريال وبنسبة 23 % عن طريق إلغاء 135 مليون سهم لإطفاء معظم الخسائر المتراكمة.  

وأضافت أن العمومية ستناقش كذلك تعديل المادة السابعة 7 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال، وتعديل المادة الثامنة 8 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. 

وقالت الجزيرة كابيتال في تقرير أنه "في حالة سداد الديون من رأس المال الجديد، فإنها تتوقع ثلاثة سيناريوهات الأول هو تسديد ديون بقيمة 1.500 مليار ريال، والثاني تسديد ديون بقيمة 3 مليارات ريال، أما السيناريو الثالث فهو تسديد ديون بقيمة 4.50 مليار ريال". 

وتابع تقرير الجزيرة كابيتال أنه مع هذه التوصية ستؤدي مع تحسـين النسـب المالية ودعم القدرة على تنمية الأرباح إلى زيادة قدرة زين السعودية على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة. 

وقالت الجزيرة كابيتال للأبحاث في تقرير مطلع سبتمبر الجاري إن قرار شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في تخفيض رأس المال بنسبة 23% بدلاً من 28% يشير إلى قدرة الإدارة على استمرارية الأرباح وتحسين العوامل التشغيلية للشركة. 

وأضافت الجزيرة أن إعادة هيكلة رأس المال المقترحة من شركة زين السعودية كانت خطوة أساسية في تحسين الوضع المالي للشركة.  

 ورجحت الجزيرة أن تسـتفيد الشركة من إصدار حقـوق الأولوية وتخفيض الديـون عن طريق تخفيض معـدل الرافعة المالية من 3.2 مرة إلى نسـبة ما بين 1 مرة إلى 1.4 مرة وتخفيض تكلفة التمويل السـنوية بمبلغ يتراوح من 248 إلى 439 مليون ريال. 

وقالت الجزيرة إن عملية تخفيض رأس المال والإصدار اللاحق لحقوق الأولوية إلى تخفيـض الرافعة المالية لدى زين السـعودية من 3.2 مرة إلى 1.6 مـرة اعتبارا من يونيـو 2020، حتى لو لم يتم اسـتخدام رأس المال الإضافي لسداد الديون.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image