مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 12 مايو 2025

الاثنين 12 مايو 07:39ص

التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 12 مايو 2025

إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
يتداول المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) حالياً تحت وطأة الضغوط السلبية، حيث افتتح تداولاته أدنى مستوى الحاجز النفسي الهام الماثل عند 11600 نقطة، والذي يمثل أيضاً مقاومة محورية رئيسية.

استمرار الأسعار بالتداول أدنى هذا المستوى يعزز من احتمالات تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط البيعية، مع التوجه لإعادة اختبار مستوى 11200 نقطة كمحطة أولى. وفي حال كسر هذا الدعم، قد يتخلى المؤشر عن مكاسبه الأخيرة ويواصل الهبوط نحو مستويات 10800 نقطة، وربما يمتد التراجع إلى 10400 نقطة على المدى المتوسط.

في المقابل، فإن عودة الأسعار للتداول أعلى مستوى 11600 نقطة ستُعد إشارة إيجابية أولية قد تُنهي السيناريو البيعي، وتفتح المجال أمام محاولات استعادة الزخم الصاعد.

مفكرة السوق السعودي

أحداث الشركات

أسمنت السعودية: صرف أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.

جرير: أحقية أرباح نقدية بنسبة 19%، بواقع 0.19 ريال للسهم عن الربع الأول من العام المالي 2025.

الخبير ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 1.05%، بواقع 0.105 ريال للوحدة عن الربع الأول من العام المالي 2025.

الوسائل الصناعية: صرف أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.05 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.

الجمعيات العمومية المنعقدة اليوم:

مجموعة فتيحي: الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

الإعادة السعودية: الساعة 8:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

سماسكو: الساعة 7:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

الدواء: الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

المصافي: الساعة 7:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

الصناعات الجيرية: الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

أنشطة السوق

أدير ودخون: موعد التخصيص النهائي.

يو سي آي سي: بداية الاكتتاب.

طيران ناس: انطلاق عملية بناء سجل الأوامر.

موجز لأبرز أخبار السوق السعودي

نتائج مالية – الربع الأول 2025:

التصنيع: أرباح 895.8 مليون ريال، مقابل خسائر 72.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

سينومي سنترز: أرباح 218.5 مليون ريال (+23%).

الدوائية: أرباح 75.1 مليون ريال (+90%).

أسواق العثيم: أرباح 76.4 مليون ريال (-34%).

رتال: أرباح 68.1 مليون ريال (+9%).

الأسماك: خسائر تقلصت إلى 1.2 مليون ريال مقارنة بـ9 ملايين ريال في 2024.

مهارة: أرباح 23.7 مليون ريال (-53%).

الحمادي: أرباح 73.9 مليون ريال (+15%).

كاتريون: أرباح 74.8 مليون ريال (+5%).

فقيه الطبية: أرباح 72.2 مليون ريال (-1%).

توزيعات أرباح وزيادات رأس مال

أسواق العثيم: توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 11% (0.11 ريال للسهم) عن الربع الأول.

الحمادي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% (0.35 ريال للسهم) عن الربع الأول.

سينومي سنترز: توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75% (0.375 ريال للسهم) عن الربع الرابع 2024.

أرامكو السعودية: توزيع أرباح عن الربع الأول بقيمة 79.29 مليار ريال، بواقع 0.3278 ريال للسهم.

التصنيع: الموافقة على شراء الشركة لما يصل إلى 66.9 مليون سهم كأسهم خزينة.

تحركات استراتيجية ومشاريع جديدة

السوق المالية السعودية: انخفاض القيمة السوقية للأسهم إلى 9294.54 مليار ريال (-1.51%)، مع ثبات ملكية الأجانب عند 4.4%.

فقيه الطبية: توقيع عقد إشرافي بقيمة 17.2 مليون ريال لمستشفى جديد في مكة المكرمة.

أرامكو السعودية: تؤكد أن مستوى المديونية منخفض جداً عند 5.3%.

أرامكو: الرئيس التنفيذي يوضح تأثر سوق الطاقة بتقلبات التجارة العالمية خلال الربع الأول.

تداول: صافي مشتريات الأفراد بلغ 1.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو، والمؤهلين 221.5 مليون ريال.

تحليل لأهم أخبار السوق السعودي

القطاع الصناعي

نتائج شركة “التصنيع” شكلت أبرز مفاجآت السوق بتحولها من خسائر إلى أرباح كبيرة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة التشغيل والطلب الصناعي، خاصة مع ارتفاع أرباح شركات مثل “سينومي سنترز” و”الدوائية”.

قطاع التجزئة والاستهلاك

شركات مثل “أسواق العثيم” و”مهارة” سجلت انخفاضات لافتة في الأرباح، في ظل التحديات الاستهلاكية والتغير في سلوك الإنفاق.

قطاع الطاقة

أرباح “أرامكو” حافظت على استقرارها رغم التحديات الاقتصادية، مع توزيع ضخم للمساهمين، ما يعزز جاذبيتها كأكبر شركة توزيعات في السوق السعودي.

التوقعات المستقبلية

من المرجح أن تستمر وتيرة التوزيعات القوية مع استقرار نتائج كبرى الشركات، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم زخم السوق خلال الربع الثاني.

التوسع في المشاريع الصناعية والطبية وتزايد حركة الجمعيات العمومية تشير إلى فترة ديناميكية في السوق، قد تسهم في إعادة تسعير الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.

السوق يترقب تطورات ملف الطاقة العالمية وأسعار النفط لتحديد مسار قطاع البتروكيماويات بشكل أوضح.

ما رأيك في نتائج الشركات للربع الأول؟ وهل تتوقع أن تستمر التوزيعات القوية حتى نهاية 2025؟ شاركنا وجهة نظرك.

ننتظر آراءكم وتحليلاتكم في التعليقات!